Металлоломный балансир
*Отчет предоставлен компанией "Профит"
Мировой, экспортный рынки
Индикаторы мирового, экспортного рынков (лом 3А, $/т)
Мировой рынок
Условия поставки
16.10.2006
23.10.2006
Измен., ед.
Откл., %
Роттердам
FOB
267
267
0
0,0
Китай
CIF
252
252
0
0,0
Турция
CIF
275
275
0
0,0
Экспорт
Новороссийск
FOB
250
250
0
0,0
Ростов-на-Дону
FOB
247
247
0
0,0
С.-Петербург
FOB
245
245
0
0,0
Турция. Средние цены контрактов сохранились на уровне – 270 – 280 $/т cif. Есть информация о контрактах по цене 280-290 $/т cif. По данным экспортеров, запасов стального лома в Турции хватит еще на 1-1,5 месяца. В связи с окончанием мусульманских праздников в ближайшее время ожидается рост активности на рынке и, как следствие, рост цен.
Европа. Котировки цен на Европейском рынке цены за неделю не изменились и составляют 265-270 $/т fob Rotterdam. Итальянские покупатели ограничивают закупки в связи с низким спросом на готовую металлопродукцию на внутреннем рынке.
Порты России
Закупочные цены экспортеров в портах России (лом 3А, руб./т с НДС и доставкой)
Порты
Условия поставки
16.10.2006
23.10.2006
Измен. ед.
Откл.%
Новороссийск
CPT
5 762
5 762
0
0,0
Ростов-на-Дону
CPT
5 762
5 762
0
0,0
С.-Петербург
CPT
6 025
6 025
0
0,0
Закупочные цены в Российских портах сохранились на прежнем уровне. В портах Санкт-Петербурга - 220-225 $/т cpt, в портах Новороссийска и Ростова-на-Дону – 210-215 $/т cpt и 210-220 $/т cpt соответственно. Дальнейшая динамика цен зависит от ситуации на экспортных рынках.
Российские потребители
Динамика цен металлургических предприятий России (лом 3А руб./т, с НДС и доставкой)
Заводы
Условия поставки
16.10.2006
23.10.2006
Измен. Ед.
Откл, %
Северсталь
3А р/т, с НДС, ждт
5 820
5 820
0
0,0
ММК (Самарская обл.)
3А р/т, с НДС, ждт
6 150
6 150
0
0,0
НЛМК
3А р/т, с НДС, ждт
5 590
5 740
150
2,7
Челябинский МК
3А р/т, с НДС, ждт
6 000
6 000
0
0,0
Уральская Сталь (все регионы)
3А р/т, с НДС, ждт
6 150
6 150
0
0,0
Ижсталь
3А р/т, с НДС, ждт
5 600
5 350
-250
-4,5
ЗМЗ
3А р/т, с НДС, ждт
6 050
6 050
0
0,0
ЗСМК (Новосиб.,Омская обл.)
3А р/т, с НДС, ждт
5 660
5 580
-80
-1,4
НКМК (Новосиб.,Омская обл.)
3А р/т, с НДС, ждт
5 660
5 580
-80
-1,4
ВМЗ «Красный октябрь»
3А р/т, с НДС, ждт
5 950
5 950
0
0,0
Волжский ТЗ (все регионы)
3А р/т, с НДС, ждт
6 000
6 000
0
0,0
Тагмет
3А р/т, с НДС, ждт
6 255
6 255
0
0,0
СТЗ (все регионы)
5А р/т, с НДС, ждт
5 200
5 200
0
0,0
Волга-ФЭСТ
3А р/т, с НДС, ждт
6 050
6 250
200
3,3
АМЗ
3А р/т, с НДС, ждт
5 950
5 950
0
0,0
НТМК
3А р/т, с НДС, ждт
5 500
5 500
0
0,0
НСММЗ
3А р/т, с НДС, ждт
5 800
5 800
0
0,0
На комбинатах внутреннего рынка продолжилось выравнивание закупочных цен. При этом можно отметить как снижения: ОАО «Ижсталь» -250 руб./т с НДС и ЖДТ, ОАО «ЗСМК», ОАО «НКМК» -80 руб./т; так и подъемы цен: ОАО «НЛМК» +150 руб./т, ЗАО «Волга-ФЭСТ» +200 руб./т. Данная динамика определяется величиной поставок и темпами пополнения зимних запасов на складах комбинатов.
Среднее значение цены по рынку составило 5 820 руб./т с НДС и ЖДТ. Самые высокие цены держатся в Южном регионе – 5 955 руб./т, низкие – в Сибири – 5 580 руб./т. В Уральском и Северо-Западном регионах закупочные цены составляют в среднем 5 600 – 5 900 руб./т с НДС и ЖДТ.
Большая часть комбинатов уже создали 80-90% зимних остатков, при этом сохраняются высокие объемы поступления лома, следовательно, уровень цен на большинстве комбинатов пока сохранится на прежнем уровне.
Уже сейчас контрактные цены в Турции и Европе близятся к отметке 280 $/т cif, следовательно, закупочные цены в портах могут подняться до 230-235 $/т cpt. В результате можно ожидать рост цен на комбинатах Балтики – ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК» - до уровня не менее 6 000 руб./т с НДС и ЖДТ.
Выполнение планов металлургическими комбинатами на 20.10.2006 г.
Наименование
План поступления на октябрь
План поступления на 20.10.2006
Фактическое поступление на 20.10.2006
Выполнение плана, %
ОАО "ММК" (на 23.10)
400 000
296 774
321 430
108%
ОАО "Северсталь"
360 000
232 258
168 296
72%
ОАО "Уральская сталь"
110 000
70 968
98 257
138%
ОАО "ЧМК"
150 000
96 774
71 890
74%
ОАО "Волжский ТЗ"
55 000
35 484
37 252
105%
ОАО "НЛМК"
140 000
90 323
86 548
96%
ОАО "ЗСМК"
160 000
103 226
90 326
88%
ОАО "НКМК"
110 000
70 968
86 941
123%
ОАО "Северский ТЗ"
18 000
11 613
13 435
116%
ОАО "ТагМет"
25 100
16 194
20 351
126%
ОАО "ЗМЗ"
35 000
22 581
30 951
137%
ОАО "Ижсталь"
31 000
20 000
14 819
74%
ОАО "ОЭМК"
80 000
51 613
38 908
75%
ОАО "НТМК"
20 000
12 903
8 884
69%
ЗАО "ВМЗ "Красный октябрь"
45 000
29 032
16 034
55%
ОАО "АМЗ"
47 000
30 323
26 518
87%
ЗАО "Ревдинский ММЗ"
120 000
77 419
75 310
97%
Вывод: До конца октября ожидается рост закупок на экспортных рынках, главным образом на турецком, в связи с окончанием празднования Рамадана. Увеличение спроса повлечет за собой рост котировок лома. Это в свою очередь может привести к росту цен в портах.
На внутреннем рынке продолжается выравнивание закупочных цен по комбинатам, причем выравнивание происходит преимущественно по верхней границе средних цен, установившихся по регионам. Прослеживается четкая закономерность между закупочной ценой потребителя лома и объемами поставок на скраповые дворы. Дальнейшая динамика цен будет зависеть, с одной стороны, от темпов накопления зимних запасов металлургическими комбинатами, с другой, от ситуации на экспортных направлениях.
