"МЕТАЛЛОИНВЕСТ" Алишера Усманова получил кредит на $3.1 млрд.
БНП Париба
и Дойче Банк завершили синдицирование предэкспортных кредитов сроком на 5 и 7
лет ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «ОЭМК» и ОАО «Холдинговая компания
«Металлоинвест» на сумму $3.100.000.000
6 апреля 2011 г.
БНП Париба и Дойче Банк успешно
завершили синдицирование кредитов сроком на 5 и 7 лет компаниям ОАО
«Лебединский ГОК», ОАО «ОЭМК» и ОАО «Холдинговая компания «Металлоинвест»»
(вместе «Металлоинвест» или «Группа»), занимающим лидирующие позиции в мире по
производству железной руды. Оба банка выступили в роли Первых уполномоченных
ведущих организаторов и Букраннеров первого состоявшегося синдицированного
кредита такого размера в посткризисный
период и самого крупного синдицированного предэкспортного кредита для
российской металлургической и горнодобывающей промышленности. Подписка на
участие почти в три раза превысила намеченную сумму синдицирования в $1.2 млрд.
Группа приняла решение завершить сделку на сумме в $3.1 млрд.
К Первым уполномоченным ведущим
организаторам и Букраннерам на момент завершения сделки присоединились в
качестве Уполномоченных ведущих организаторов и Букраннеров следующие банки (в
порядке, соответствующем размеру кредитных обязательств): Société Générale
Corporate & Investment Banking, ING Bank N.V., Crédit Agricole CIB, Commerzbank Aktiengesellschaft, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Credit
Suisse AG, Natixis, ОАО
"Нордеа Банк", The Royal
Bank of Scotland NV и UniCredit.
WestLB AG присоединился к синдицированию в
качестве Уполномоченного ведущего организатора, а Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, Bank of America Merrill Lynch, Сбербанк России и Intesa Sanpaolo
Bank Ireland Plc – в качестве Старших ведущих организаторов. Ведущими
организаторами стали Standard
Bank Plc и Morgan Stanley, Организатором
J.P. Morgan
plc, а Менеджером синдиката JSCB Bank
of China (Eluosi).
Павел Митрофанов, заместитель
генерального директора и финансовый директор УК «Металлоинвест», говорит: «Мы
рады сообщить о закрытии одного из крупнейших синдицированных предэкспортных
кредитов в металлургической и горнодобывающей промышленности стран СНГ, который
также стал крупнейшим синдицированным предэкспортным кредитом за послекризисный
период. Группа не только успешно заключила крупнейшую сделку по
синдицированному кредитованию, но также получила очень выгодную процентную
ставку, которая привязана к коэффициенту финансовой зависимости и, по
результатам заверенной аудиторами финансовой отчетности за 2010 год, составит LIBOR +225. Также мы рады констатировать, что
процентная ставка по займу для нашей компании вернулась на предкризисный
уровень, что является замечательным достижением, особенно учитывая размер
привлеченного кредита. Успех сделки подтверждает сильные позиции Группы и
высокое качество ее активов, благодаря чему Группа достигла хороших финансовых
результатов и показателей кэшфлоу во время экономического кризиса и сумела
значительно сократить свою финансовую задолженность в 2009-2010 гг.».
Элен Гиймо (Helen Guillemot), руководитель отдела
синдицирования кредитов Группы структурированного финансирования сырьевого и
энергетического сектора в странах СНГ, Восточной Европы и Турции банка БНП
Париба, добавляет: «С точки зрения участников синдицирования этот кредит явился
важным событием на кредитном рынке, т.к. он стал реально состоявшимся
синдицированием, проведенным двумя Первыми уполномоченными ведущими
организаторами и Букраннерами, которые выполнили всю необходимую работу. У нас
уже давно не было возможности выйти за пределы "клубных сделок", и мы
очень довольны окончательными результатами синдицирования и тем, что кредит
нашел такую поддержку на рынке синдицирования».
Борис Жаке (Boris Jaquet), руководитель отдела сбыта и кредитования
на развивающихся рынках в Дойче Банке, говорит: «Размер избыточного
синдицирования и пула банков, подписавших обязательства кредитования,
свидетельствует об отличных отношениях Металлоинвеста со своими банками.
Результат синдицирования ясно показывает, что соответствующая структура,
ценообразование и отношения с клиентами позволяют заключать знаковые сделки,
несмотря на все еще сложную ситуацию на банковских рынках».
Металлоинвест - крупнейший
производитель железной руды и ГБЖ в Европе и СНГ, и владелец одного из
крупнейших в мире запасов железной руды. В 2010 г. Группа произвела 35,1 млн
тонн концентрата, 21,9 млн тонн окатышей, 2,3 млн тонн ГБЖ и 6,1 млн тонн
стали. В первой половине 2010 г. показатель EBITDA Металлоинвеста составил приблизительно $ 1.2
млрд, а показатель рентабельности по EBITDA достиг
37%. В течение 2010 г. Металлоинвест направил на погашение задолженности $1,4
млрд, сократив размер долга до $ 4.1 млрд. к концу 2010 г.
