МЕТАЛЛОИНВЕСТ сообщает об итогах закрытия книги заявок по размещению рублевых облигаций на сумму 15 млрд рублей
15 марта 2012 г. – МЕТАЛЛОИНВЕСТ, один из крупнейших в мире
производителей железной руды и ГБЖ, располагающийся в России, сообщает об
успешном закрытии книги заявок по размещению неконвертируемых процентных
документарных облигаций на общую сумму 15 млрд рублей.
15 марта 2012 г. ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» закрыла книгу заявок
по дебютному размещению двух выпусков неконвертируемых процентных документарных
облигаций серий 01 и 05 на общую сумму 15 миллиардов рублей ($508 млн.) со
сроком обращения 10 лет (3 640 дней) и офертой через 3 года (1 092 дня). По
итогам закрытия книги ставка купона установлена в размере 9,00% годовых, что
ниже первоначально объявленного диапазона 9,50–10,0% годовых.
В ходе формирования книги было подано 98 заявок от
российских и иностранных инвесторов. Спрос превысил 48 млрд рублей, что в 3,2
раза больше общего объема выпусков.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ
ММВБ 19 марта 2012 года.
Ожидается, что вторичные торги начнутся 12 апреля 2012 года.
Планируется, что после размещения оба выпуска будут включены в ломбардный
список Центрального Банка России.
Организаторами размещения выступили ЗАО «ИК «Тройка Диалог»
и ЗАО «ВТБ Капитал».
