«Мечел» провел реструктуризацию облигаций

«Мечел» добился одобрения нового плана реструктуризации облигаций 17–19-й серий, предложенного их держателям в мае. План предполагает постепенную амортизацию долга вместо его погашения при увеличении ставки купона и ежеквартальном погашении номинала до 2021 года. План поддержали 75% держателей в каждом выпуске.

Владельцы облигаций «Мечела» на общем собрании 2 июня одобрили реструктуризацию облигаций 17–19-й серий, сообщила компания. В рамках реструктуризации утверждены новые параметры, которые, как ранее писал “Ъ”, предусматривают плавную амортизацию долга до 2021 года и ставку купона, определяемую как среднее арифметическое между ключевой ставкой Банка России + 2,5% и фиксированным значением на каждый год (ежегодное понижение на 1 процентный пункт — с 13,5% до 9,5%). Сегодняшняя ставка — 8,4% годовых. Ранее компания, уже реструктуризировавшая облигации 13–14-й серий, объясняла необходимость новой реструктуризации дефицитом операционного денежного потока для инвестиций в поддержание производства.

Десятилетние облигации 17–19-й серий «Мечел» разместил в 2011 году, номинальный объем этих выпусков — 15 млрд руб., в обращении находятся бумаги на 9,2 млрд руб. Реструктуризацию поддержали более 75% держателей облигаций в каждом выпуске, сообщает «Мечел».