"Мечел" планирует провести IPO в ноябре на Лондонской фондовой бирже - газета
Об этом пишет сегодня газета
"Коммерсант". Размещение пройдет в ноябре на Лондонской фондовой бирже
/LSE/, вести его будут 5 банков, а ведущими организаторами выбраны Goldman Sachs, Merrill Lynch и "Ренессанс Капитал". "Мечел" размещает
свои угольные активы на бирже на пике цен. Тем не менее аналитики
предупреждают, что лимитов инвесторов может и не хватить, если IPO
"Мечел майнинг" будет проводиться в одно время с возможным размещением
"Металлоинвеста".
Как рассказал источник, знакомый с деталями IPO
"Мечел майнинг", компания определилась с параметрами размещения. По его
словам, букраннеров пять — Goldman Sachs, Merrill Lynch, "Ренессанс Капитал", ABN Amro и BNP Paribas. Первые три банка выбраны основными организаторами размещения. Мандаты с банками еще не подписаны, но "Мечел" уже
разослал банкирам уведомления о своем выборе. Компания также
окончательно определилась со сроками и площадкой для размещения. IPO
состоится в ноябре на Лондонской фондовой бирже. Решен вопрос и об
активах, которые вносятся в "Мечел майнинг". Это все угольные
предприятия "Мечела" — "Южный Кузбасс", "Якутуголь", Эльгинское месторождение, а также производитель железной руды — Коршуновский ГОК. Кроме этого, группа передает в дочернюю компанию принадлежащий ей Пугачевский известняковый карьер в Белорецке. "Мечел" рассчитывает,
что в ходе размещения капитализация дочерней компании составит 20-25
млрд долл. Объем размещения пока не определен, но привлечь "Мечел" намерен не менее 4 млрд долл.
С одной стороны, эксперты признают, что "Мечел" размещает
акции компании, в которую войдут в основном угольные активы, на пике
отраслевой конъюнктуры. Сейчас, по словам начальника аналитического
департамента UBS Алексея Морозова, контрактные цены на
высококачественный коксующийся уголь составляют 300 долл за тонну.
"Исходя из текущей ситуации, "Мечел" при
размещении "Мечел майнинг" может получить оценку в районе 19 млрд долл.
Если цены преодолеют 300 долл за тонну, то оценка может получиться еще
более высокой", - говорит эксперт. С другой стороны, проводя размещение
осенью этого года, "Мечел" рискует. Примерно в то же время провести IPO может "Металлоинвест",
акционеры которого оценивают капитализацию компании в 25 млрд долл.
Если обе компании будут выходить на рынок одновременно, между ними
развернется серьезная конкуренция за инвесторов. Объем предложения в
металлургическом секторе поднимет и запланированное на это лето
размещение привилегированных акций самого "Мечела", за счет которого,
по словам источников в инвестбанках, он рассчитывает привлечь около 1,5
млрд долл. Тем временем, несмотря на то что мировой рынок немного
стабилизировался после кризиса ликвидности, аппетит инвесторов к
рисковым активам невысокий, отмечает вице-президент Газпромбанка Андрей
Зокин. Правда, Алексей Морозов считает, что спрос на угольные и
железорудные компании будет высок. По его словам, в пользу этого
говорит недавнее удачное размещение чешской угольной компании New World
Resources, которая успешно привлекла на рынке около 1 млрд долл.
ОАО "Мечел" является
одной из ведущих российских компаний в горнодобывающей и
металлургической отраслях, объединяет производителей угля,
железорудного концентрата, никеля, стали, проката и продукции высоких
переделов. 73 проц акций ОАО "Мечел" принадлежит гендиректору и члену совета директоров компании Игорю Зюзину.
В 2007 г "Мечел" произвел
5,14 млн т проката и 21,2 млн т угля. Чистая прибыль по US GAAP за 9
месяцев 2007 г – 706 млн долл, выручка – 4,6 млрд долл. Акции компании
торгуются на NYSE.
