Мечел планирует привлечь до $1 млрд. от продажи акции и конвертируемых облигаций.
Инвестбанк UBS планирует продать акции ОАО "Мечел" на сумму $700 млн. и разместить облигации на $250-$300 млн., конвертируемые в депозитарные расписки компании. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Срок обращения бондов составит три года, ставка - 9.5%-10.5% годовых.
10 февраля Мечел объявил, что председатель Совета директоров компании Игорь Зюзин в течение года выкупит у гендиректора Мечела Владимира Иориха 42.2-процентный пакет акций компании. Сейчас И.Зюзин и В.Иорих контролируют по 42.2% акций.
"И.Зюзин рассматривает различные варианты финансирования, включая сделки на фондовом рынке или стратегическое партнерство", говорилось в сообщении Мечела. По итогам сделки, независимо от варианта финансирования, И.Зюзин намерен сохранить не менее 51% в уставном капитале Мечела.
По мнению аналитиков, посредством сделок, организуемых UBS, И.Зюзин намерен привлечь средства для сделки с В.Иорихом.
Сегодня торги ADS Мечела на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) открылись 0.58-процентным повышением - до $26.14. Таким образом, рыночная стоимость 42.2-процентного пакета акций сейчас составляет около $1.53 млрд., общая капитализация компании - $3.63 млрд. В случае, если UBS продаст акции Мечела на $1 млрд., это, исходя из сегодняшних котировок, составит около 27.6% уставного капитала Мечела.
И.Зюзин также получит возможность аккумулировать часть средств для сделки с В.Иорихом за счет дивидендных выплат Мечела. На прошлой неделе компания объявила об увеличении доли чистой прибыли по US GAAP, направляемой на выплату дивидендов - до 50% с 15%. По новым нормативам будут рассчитываться дивиденды за 2005 год. Мечел пока не опубликовал финансовые результаты 2005 года. По итогам 9 месяцев прошлого года чистая прибыль компании сократилась на 25.2% - до $314.717 млн.
Уставный капитал Мечела составляет 4162707450 руб., размещено 416270745 обыкновенных акций номиналом 10 руб. По состоянию на 31 декабря 2005 года И.Зюзину напрямую принадлежало 19.645% уставного капитала компании (81776632 акций), В.Иориху - 15.498% (64517186). Conares Holding AG владеет (24.46%) 101852561 акций, ООО "МетХол" - 10.344% (43061257),
Klypso Ltd. - 14.49% (60320703). В.Иорих и И.Зюзин владеют Conares на паритетных началах; И.Зюзину принадлежит МетХол; В.Иорих контролирует 99% Klypso.
В октябре 2004 года в ходе IPO на NYSE Мечел привлек $291.389 млн., разместив ADS на 10% уставного капитала (33301659 акций допэмиссии и 8325414 существующих акций).
Группа "Мечел" создана в марте 2003 года. В состав компании входят Челябинский меткомбинат, Ижсталь, угольная компания "Южный Кузбасс", Белорецкий металлургический комбинат, Южуралникель, Коршуновский ГОК, Вяртсильский метизный завод, "Торговый дом Мечел", "Уральская кузница" (Чебаркульский металлургический завод), а также заводы в Румынии и Литве.
Мечел в 2005 году произвел 5.899 млн. т стали, что на 5% меньше по сравнению с 2004 годом.
