Макси-групп завершила размещение дебютного облигационного выпуска на 3 млрд. руб.

ОАО "Макси-групп" 20 марта завершила размещение на ФБ ММВБ облигаций первой серии на сумму 3 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении компании.

16 марта 2006 года в ходе конкурса по определению ставки первого купона компания разместила 67% займа - на сумму 2 млрд. руб. Ставка первого купона была определена в размере 11.25% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте в 11.57% годовых. Согласно условиям выпуска, ставки второго-третьего купонов равны ставке первого. Ставки 4-6 купонов определяет эмитент. По выпуску также предусмотрена оферта через 1.5 года. Поручительство по займу предоставило ЗАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод". Организаторами выпуска стали "Тройка Диалог" и ФК "Уралсиб".

В состав Макси-групп, принадлежащей предпринимателю Николаю Максимову, входит Металлургический холдинг, основным активом которого является ЗАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод" (НСММЗ). НСММЗ создан на основе двух уральских заводов - Нижнесергинского металлургического и Ревдинского метизно-металлургического. Второй дивизион "Макси-групп" занимается сбором металлического лома. По данным группы, она контролирует около 6% этого рынка, объем которого в 2004 году оценивался в 26.4 млн. т.

В прошлом году НСММЗ уже привлекал заемные средства, разместив в мае трехлетние облигации на 1 млрд. руб. с годовой офертой, а в сентябре CLN на $100 млн. с погашением через 1.5 года.