Кокс на экспорт: украинская прибыль от китайских проблем

Украинские коксохимические заводы получили шанс нарастить поставки кокса на мировые рынки, пользуясь уходом оттуда китайских экспортеров. Однако укреплению рыночных позиций в Европе и продвижению на Ближний Восток отечественным КХЗ может помешать дефицит угля.В январе-августе 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. экспорт кокса из Украины уменьшился на 15%, и составил 571,64 тыс. т. С учетом падения производства и потребления стали на мировых рынках на 30-50%, такие показатели можно считать весьма достойными. Правда, экспортные цены на украинский кокс сейчас самые низкие за последние 5 лет, однако, все же позволяют заводам зарабатывать – ведь уголь тоже подешевел.Рост на продукцию коксохимиков (как внутри страны, так и за рубежом) настолько высок, что многие заводы готовы запустить остановленные с минувшего года батареи, однако их сдерживает дефицит коксующегося угля. По информации рыночных источников, в Украину уже плывут суда с углем из дальнего зарубежья, заключены также дополнительные контракты на закупку сырья в России и Казахстане, так что в октябре-ноябре КХЗ смогут увеличить выпуск кокса.Соответственно, сократится закупка метпредприятиями кокса за рубежом, которая за январь-август составила всего 17 тыс. т, однако в последние месяцы стала расти из-за дефицита внутреннего предложения. Отметим, что импорт ведется в основном из России, Польши и Казахстана.Коксовый баланс на 2009 г., млн. т:

2008 г.

9 мес. 2009 г.

2009 г. (оценка)

Пр-во

19,5

12,780

17

Импорт

1,23

0,02*

0,03

Экспорт

1

0,57*

0,8-0,9

* за 8 мес. 2009 г.Стабилизация снабжения углем могла бы позволить коксохимикам увеличить объемы экспорта на мировые рынки, где в настоящее время для этого сложилась благоприятная ситуация. Напомним, что основными покупателями украинского кокса традиционно являются Россия, Казахстан, Болгария, Грузия. В текущем году растут поставки не только в Европу, метпредприятия которой являются традиционными клиентами наших коксохимов, но также в Турцию и Иран, страны, потенциально могущие стать крупными потребителями для украинских КХЗ. Динамика экспорта-импорта кокса в 2009 г., тыс. т:

Янв.

Февр.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Экспорт

84,57

58,87

26,17

108,32

64,74

42,97

100,45

85,63

Импорт

0,43

0,31

0,97

0,61

0,21

0,08

8,22

6,31

Источник: Українські НовиниЗа 9 мес. 2009 г. коксохимические предприятия Украины уменьшили объемы выпуска продукции на 21% по сравнению с АППГ, до 12,78 млн. т, при этом в сентябре производство кокса сократилось на 7%, до 1,41 тыс. т кокса. Ближайшие перспективы производства и особенно экспорта украинского кокса прямо зависят от Китая, который многие годы определял «погоду» на глобальном рынке.Китайские качелиВ нынешнем году страна быстро теряет свои лидирующие позиции на мировом рынке. Уже в 2008 г. китайский экспорт сократился на 21% (до 12,13 млн. т), однако падение тоннажа с лихвой было компенсировано увеличением на 90% доходов, которые достигли $5,81 млрд.Китайский экспорт обвалился не только вследствие резкого снижения спроса со стороны металлургических компаний, но также из-за введения в минувшем году сорокапроцентной экспортной пошлины (ранее она составляла 15%). Столь суровые ограничительные меры были направлены на сокращение производства отравляющих воздух китайских коксохимов в связи с проведением Олимпиады-20008 в Пекине. В нынешнем году правительство продолжает жесткую политику по закрытию экологически неблагоприятных и энергоемких предприятий, что одновременно позволит сократить избыточные мощности.

За 8 мес. 2009 г. объемы экспорта из КНР сократились на 97%, и составили всего 320 тыс. т. По итогам года объем поставок не превысит 450-500 тыс. т.Напомним, что в 2008 г. цены на кокс взлетели до небес, летом достигая $660-710 за т FOB. Даже в ноябре, когда на мировых стальных рынках уже бушевал кризис, китайцы предлагали свой кокс на экспорт по цене $500 за т FOB китайские порты. Понятно, такая цена не привлекала покупателей (основными потребителями сырья из КНР традиционно являются сталевары Японии, ЕС, США и Бразилии), которые получили возможность закупать намного более дешевое сырье из других стран.В целом, сейчас китайская коксохимическая промышленность переживает не лучшие времена. Спрос со стороны металлургов, которые наращивают производство, остается стабильным, тем не менее, за 8 мес. 2009 г. выпуск кокса снизился на 5%, до 220 млн. т. Напомним, что китайские заводы способны производить 400 млн. т кокса при потребности национальной металлургии в 320-330 млн. т.Сейчас местные коксохимики просят правительство снизить размер экспортной пошлины хотя бы до 20%, чтобы восстановить конкурентоспособность китайского кокса на мировом рынке. В нынешнем году страна впервые за долгий период может стать нетто-импортером кокса – за январь-август в страну уже завезено более 5 млн. т. Китайские металлурги активно закупают импортный кокс – его цена составляет в среднем $250 за т при внутренних ценах на уровне $260-270 за т. Отметим, что цены украинских экспортеров в августе составляли $135-155/т, граница Украины. В сентябре цены выросли до $180-200/т.На мировых рынках цены на кокс также имеют тенденцию к росту, что объясняется, с одной стороны, медленно, но уверенно растущим спросом со стороны металлургов, а с другой – удорожанием на 10-15% стоимости коксующегося угля. В 2010 г., если второй волны кризиса не будет, кокс будет стоить на уровне $300-350 за т.