Книга заявок на акции UC Rusal уже подписана
Книга заявок на акции UC Rusal в ходе IPO на Гонконгской фондовой бирже уже подписана институциональными инвесторами. Компания открыла книгу заявок лишь 12 января, а уже утром 14 января объем набранных ею заявок покрывал предложенный инвесторам объем размещения. Эксперты отмечают, что на большую часть размещаемых акций Rusal нашла инвесторов заранее, поэтому столь быстрые темпы заполнения книги заявок были ожидаемы.
Всего UC Rusal предлагает инвесторам около 9,31% акций компании, еще 1,5% составляет опцион для банков-организаторов. Компания рассчитывает привлечь 1,89—2,59 млрд долл. исходя из ценового диапазона 1,17—1,61 долл. за акцию. Окончательно цену размещения планируется определить 22 января. Торги бумагами UC Rusal должны начаться 27 января.
Еще до открытия книги заявок Rusal договорилась о продаже почти половины размещаемых акций якорным инвесторам. В частности, Внешэкономбанку, который готов приобрести до 3,15% акций Rusal, а также фондам Натаниэля Ротшильда, Джона Полсона и Роберта Куока, которые купят более 1% акций.
Таким образом, компании остается определить покупателей лишь на три пятых от объема размещаемых акций, или примерно на 5% своих акций. Наиболее значимый покупатель уже известен: один из богатейших людей мира, азиатский миллиардер Ли Ка-Шин собирается потратить на акции Rusal 100 млн долл. Другими потенциальными инвесторами, по словам источников, являются хедж-фонды, а также фонды, ориентированные на сырьевой и металлургические сектора.
Пока точные цены их заявок не известны, остается риск того, что размещение может пройти по нижней границе ценового диапазона. Аналитик ФК «Уралсиб» Дмитрий Смолин напоминает, что ряд потенциальных инвесторов в Rusal назывались еще до начала IPO. Так, вложиться в акции компании собирались Сбербанк и ВТБ. «Основной спрос на бумаги Rusal проявляют инвесторы, с которыми переговоры велись заранее, — отмечает он. — Поэтому такой быстрый темп заполнения книги заявок ожидаем и не гарантирует в дальнейшем существенной переподписки». Впрочем, он добавляет, что с началом года спрос на акции компаний сырьевого сектора оказался очень высоким, котировки, к примеру, сталелитейных компаний уже выросли на 20—25%.
ДАНИИЛ ШАБАШОВ
