Итоги-2008: сырьевой сектор Украины отвыкает от роскоши

В минувшем году выпуск и поставка сырья для черной металлургии Украины могли выйти на максимальный со времени распада СССР уровень. Однако производственным рекордам помешал кризис, который вслед за метпредприятиями подкосил и их смежников. Перспективы – нерадужные, учитывая прогнозируемое снижение в 2009 г. выпуска метпродукции. Позитивной динамикой радуют только коксохимики, спрос на продукцию которых даже вырос, на фоне очередного удорожания газа.Уголь и коксВ 2008 г. поставки сырья на украинские КХЗ сократились, по данным «Укркокса», на 3,55%, до 28,6 млн. т. При этом поставки рядового угля отечественной добычи сократились на 14%, до 486 тыс. т, импортного – на 5%, до 583,5 тыс. т. Кроме того, за минувший год поставки угольного концентрата украинского производства на КХЗ уменьшились на 2%, до 14,59 млн. т, импортного – на 4,5%, до 9,24 млн. т.Производство сырьевой продукции в ГМК (млн. т):

2007 г.

2008 г.

добыча коксующегося угля

28,4

26,64

поставка украинского сырья на КХЗ

15,41

15,1

импорт сырья (уголь и концентрат)

10,2

9,8

производство валового кокса

19,2

20,143

производство кокса металлургического

20,5

19,5

добыча железной руды

77,43

71,721

пр-во подготовленного ЖРС

72,117

63,452

поставки лома метпредприятиям

7,02

5,824

пр-во ферросплавов

1,74

1,41

Данные: Минпромполитики, отраслевых ассоциаций, компанийЗа минувший год вырос импорт концентрата США и Канады, откуда завезено около 1 млн. т, в то время как импорт угля из Казахстана снизился до 750 тыс. т. Импорт сырья из РФ составил около 8 млн. т. Закупку угля в Казахстане осуществляет «ArcelorMittal Кривой Рог», в Северной Америке – «Индустриальный союз Донбасса». В конце прошлого года импорт углей и кокса снизился до минимума в связи с падением спроса на это сырье. Производство кокса устойчиво росло в течение января-августа, пока в отрасли не начался кризис. В сентябре выпуск кокса упал до 1,44 млн. т, в ноябре – до 979 тыс. т, в декабре вырос до 1,11 млн. т. Увеличение производства в декабре-январе связано с ростом спроса на сырье со стороны металлургов, которые наращивают выплавку чугуна, а также активно замещают природный газ коксом. Если ранее средний расход кокса на выплавку 1 т чугуна в отрасли составлял около 530 кг, то в настоящее время этот показатель вырос до 588-590 кг на тонну. Больше остальных приблизились к отказу от использования газа в доменном производстве на «Запорожстали», ММК им. Ильича и Алчевском МК, которые планируют запуск установок пылеугольного топлива уже в текущем году. Это обеспечит рост потребления кокса, и, соответственно, угля украинской добычи, а также потребует повышения качества сырья.В январе суточное производство кокса составило 38 тыс. т, в то время как в декабре этот показатель упал до 31-32 тыс. т, а в ноябре был на самом низком за весь 2008 г. уровне – 22 тыс. т.В 2008 г. украинские КХЗ экспортировали около 700 тыс. т кокса, импорт в минувшем году составил около 1,3 млн. т. В текущем году импорт снизится из-за общего сокращения спроса на это сырье, а также вследствие удорожания привозного кокса после введения в стране 13% пошлины на импорт.Заводы «Метинвеста»В 2008 г. Авдеевский КХЗ увеличил выпуск кокса на 8,7%, до 3,92 млн. т. В декабре, по сравнению с ноябрем, завод увеличил производство на 4,7%, до 179 тыс. т.

«Азовсталь» в 2008 г. сократила производство валового кокса на 11,6%, до 2,19 млн. т. Выпуск металлургического кокса сократился на 12%, до 1,88 млн. т. Предприятие производит кокс для своих нужд, в минувшем году выплавка чугуна комбинатом (4,61 млн. т) на 90% была обеспечена собственным коксохимпроизводством. За 2008 г. «Донецккокс» сократил производство валового кокса на 46%, до 368 тыс. т, металлургического кокса – на 45%, до 324,1 тыс. т. Сейчас на предприятии работают только 2 коксовые батареи №1 и №2 (Донецкий участок), за 2006-2008 гг. из эксплуатации были выведены Смоляниновский и Рутченковский участки.В 2008 г. Енакиевский КХЗ увеличил выпуск валового кокса на 13%, до 465 тыс. т, металлургического – на 15%, до 347 тыс. т. «Запорожкокс» в 2008 г. сократил производство валового кокса на 6%, до 1,68 млн. т. Выпуск металлургического кокса уменьшился на 7%, до 1,431 млн. т. Крупнейшим потребителем продукции КХЗ является «Запорожсталь», кокс также отгружается ММК им. Ильича, «Днепроспецстали», МК им. Дзержинского. Более 25% составляют экспортные поставки.«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2008 г. сократил выпуск валового кокса на 14,15% – до 2,64 млн. т. Производство металлургического кокса уменьшилось на 14%, до 2,26 млн. т. Выплавка чугуна АМКР за минувший год (5,63 млн. т) на 80% была обеспечена собственным коксом. Сейчас мощности комбината позволяют выпускать до 4 млн. т кокса в год.Алчевский КХЗ в 2008 г. увеличил производство валового кокса на 3,67%, до 3,33 млн. т. Выпуск металлургического кокса увеличился на 3%, до 2,88 млн. т. Крупнейшими потребителями его продукции являются Алчевский МК и Днепровский МК им. Дзержинского. Мощности «Алчевкокса» составляют около 3,7 млн. т кокса в год, что почти соответствует нынешней потребности в этом сырье АМК и ДМК, которые за 2008 г. суммарно выплавили 6,8 млн. т чугуна. Заводы группы «Донецксталь»«Ясиновский КХЗ» в 2008 г. сократил выпуск валового кокса на 12% – до 1,52 млн. т, производство металлургического кокса уменьшилось на 11%, до 1,32 млн. т. Предприятие располагает 3-мя рабочими коксобатареями, из которых КБ №5 и №6 находятся в аренде у ММК им. Ильича. Кокс, производимый на КБ №1 (мощность 400 тыс. т), реализуется на Донецкий металлургический завод.За 2008 г. «Макеевкокс» увеличил производство валового кокса на 2%, до 1008 тыс. т. Выпуск металлургического кокса вырос на 2%, до 874 тыс. т. Как и Ясиновский КХЗ, ЗАО «Макеевкокс» принадлежит ЗАО «Донецксталь», которое является основным потребителем продукции предприятия. В минувшем году «Макеевкокс» завершил строительство новой коксовой батареи №2 мощностью 350 тыс. т кокса, запуск которой пока отложен до стабилизации рыночной ситуации.Заводы Evraz GroupУкраинские КХЗ группы в 2008 г. сократили выпуск валового кокса на 11,56%, до 1,87 млн. т. Отметим, что суммарно 3 эти коксохима могут производить около 5 млн. т кокса, соответственно, потенциал предприятий используется всего на треть. Сравнительно стабильно работает лишь «Баглейкокс», тогда как «Днепрококс» и Днепродзержинский КХЗ имеют постоянные сложности со сбытом продукции. Потребности Днепропетровского МЗ им. Петровского, единственного сталелитейного актива Evraz Group в Украине, за минувший год составили всего 600 тыс. т.

2008 г. «Баглейкокс» уменьшил производство валового кокса на 5%, до 660 тыс. т, металлургического – на 0,3%, до 507 тыс. т. «Днепрококс» за 2008 г. уменьшил производство валового кокса на 13%, до 619,6 тыс. т, металлургического – на 14%, до 528 тыс. т. Днепродзержинский КХЗ сократил производство валового кокса на 13%, до 588,4 тыс. т, металлургического кокса – на 13%, до 508 тыс. т. Горловский КХЗ в 2008 г. сократил производство валового кокса на 3%, до 404 тыс. т, металлургического – на 3%, до 344 тыс. т. Основным потребителем продукции КХЗ является «Запорожсталь», которая закупает весь производимый предприятием кокс. Мощности Горловского КХЗ – свыше 400 тыс. т в год.

Горнорудные предприятия за прошлый год снизили производство железорудного концентрата на 7%, до 56,7 млн. т, агломерата – на 13%, до 43,05 млн. т, окатышей – на 9%, до 20,4 млн. т.     «АрселорМиттал Кривой Рог»Горнорудное подразделение АМКР в 2008 г. сократило выпуск концентрата на 8%, до 7,78 млн. т, добычу железной руды – на 19%, до 1,6 млн. т. Комбинат самостоятельно потребляет все производимое ЖРС.«ArcelorMittal Кривой Рог»: производство в 4-м квартале (тыс. т):

октябрь

ноябрь

декабрь

руда

41

45

78

концентрат

253

409

543

Запорожский железорудный комбинат в 2008 г. увеличил производство товарной железной руды на 2,3%, до 4,5 млн. т. Из этого количества 1,64 млн. т отгружено «Запорожстали», остальной объем отправлен на экспорт (в Чехию, Словакию, Польшу и Австрию).Запорожский ЖРК: производство в 4-м квартале (тыс. т):

октябрь

ноябрь

декабрь

руда

391

365

375

Криворожский железорудный комбинат в 2008 г. снизил производство товарной железной руды на 12%, до 6,24 млн. т. В прошлом году предприятие реализовало ММК им. Ильича 1,11 млн. т аглоруды (план – 1,025 млн. т), Алчевскому МК – 464 тыс. т (692 тыс. т), «Азовстали» – 366,4 тыс. т (392 тыс. т), ДМК им. Дзержинского – 139 тыс. т (95 тыс. т), Енакиевскому МЗ – 80 тыс. т (104 тыс. т). Криворожский ЖРК: производство в 4-м квартале (тыс. т):

октябрь

ноябрь

декабрь

руда

526

284

160

Предприятия группы «Метинвест».Ингулецкий ГОК в 2008 г. сократил производство товарного концентрата на 7,6%, до 12,97 млн. т. В ноябре предприятие было остановлено из-за резкого падения рыночного спроса на сырье. Среднемесячные объемы выпуска концентрата ИнГОКом – 1,1-1,2 млн. т.Ингулецкий ГОК: производство в 4-м квартале (тыс. т):

октябрь

ноябрь

декабрь

концентрат

792

10

677

Северный ГОК в 2008 г. снизил производство товарных окатышей на 15% по сравнению с 2007 годом – до 9,42 млн. т, концентрата – на 6%, до 12,6 млн. т. В прошлом году СевГОК реализовал комбинату «Азовсталь» 2,22 млн. т окатышей (план – 1,965 млн. т), Макеевскому МЗ – 887 тыс. т (853 тыс. т), Енакиевскому МЗ – 2,2 млн. т (2,16 млн. т), Донецкому МЗ – 948 тыс. т (910 тыс. т), Краматорскому МЗ – 73 тыс. т (120 тыс. т), Алчевскому МК – 918,5 тыс. т (928 тыс. т), «АМКР» – 682 тыс. т (896 тыс. т), Днепровскому МК им. Дзержинского – 686 тыс. т (1,02 млн. т). СевГОК за 2008 г. также поставил ММК им. Ильича 426 тыс. т концентрата (план – 453 тыс. т), Алчевскому МК – 352,4 тыс. т (338 тыс. т), «Азовстали» – 66 тыс. т (12 тыс. т), ЕМЗ – 11,7 тыс. т концентрата вне заявок.Северный ГОК: производство в 4-м квартале (тыс. т):

октябрь

ноябрь

декабрь

концентрат

783

156

790

окатыши

455

9

304

Центральный ГОК в 2008 г. снизил производство товарных окатышей на 12,6%, до 1,96 млн. т, концентрата – на 3,7%, до 5,72 млн. т. ЦГОК в 2008 г. реализовал «Азовстали» 1,931 млн. т окатышей (при плане 2,05 млн. т) и 529 тыс. т концентрата (698 тыс. т). Кроме того, ЦГОК поставил Енакиевскому МЗ 559 тыс. т концентрата (773 тыс. т), ММК им. Ильича – 880 тыс. т (780 тыс. т) и Алчевскому ММК – 15,8 тыс. т концентрата.Центральный ГОК: производство в 4-м квартале (тыс. т):

октябрь

ноябрь

декабрь

концентрат

489

147

790

окатыши

138

37

304

Полтавский ГОК в 2008 г. снизил производство товарных окатышей на 0,6%, до 9,03 млн. т, концентрата – на 2%, до 10,46 млн. т. В минувшем году ПГОК реализовал на внутреннем рынке 1,05 млн. т окатышей при плане 1,164 млн. т, в том числе Алчевскому МК – 690 тыс. т (план – 730 тыс. т), «Запорожстали» – 234 тыс. т (322 тыс. т) и Днепропетровскому МЗ им. Петровского – 124 тыс. т (83 тыс. т). Полтавский ГОК: производство в 4-м квартале (тыс. т):

октябрь

ноябрь

декабрь

концентрат

848

612

786

окатыши

750

510

673

ГОК «Сухая Балка» (Evraz Group) в 2008 г. снизил производство железной руды на 6%, до 2,68 млн. т. В прошлом году ГОК поставил ДМК им. Дзержинского 396 тыс. т руды при плане 490 тыс. т. Кроме того, в 2008 г. реализовано 82 тыс. т руды Алчевскому МК (60 тыс. т), ММК им. Ильича – 15,5 тыс. т (15 тыс. т).«Сухая Балка»: производство в 4-м квартале (тыс. т):

октябрь

ноябрь

декабрь

руда

270

176

113

Южный ГОК в 2008 г. снизил производство агломерата на 28%, до 3,68 млн. т, концентрата – на 14%, до 7,56 млн. т. ЮГОК в 2008 г. поставил украинским метпредприятиям 3,595 млн. т агломерата (план – 4,320 млн. т), из них Макеевскому МЗ – 1,29 млн. т (1,560 млн. т), Днепропетровскому МЗ им. Петровского – 1,83 млн. т (2,264 млн. т), Краматорскому МЗ – 304 тыс. т (336 тыс. т) и ДМК им. Дзержинского – 171 тыс. т (160 тыс. т). Кроме того, ДМК им. Дзержинского было реализовано 2,69 млн. т концентрата (3,16 млн. т).Южный ГОК: производство в 4-м квартале (тыс. т):

октябрь

ноябрь

декабрь

концентрат

375

155

443

агломерат

10

90

–

Отметим также, что в минувшем году отечественные метпредприятия существенно снизили потребление импортного сырья. Так, его завоз в Украину в 2008 г. сократился на 23%, до 2,723 млн. т. В том числе, импорт концентрата снизился на 41,4%, до 1,005 млн. т, окатышей – на 39,6%, до 511,3 тыс. т, но вырос импорт аглоруды – на 21,7%, до 1,206 млн. т.Вместе с тем, горнорудные предприятия Украины в 2008 г. увеличил экспорт железорудного ЖРС на 5,1%, до 21,87 млн. т. По итогам прошлого года Украина увеличила экспорт концентрата на 33,7% – до 6,4 млн. т, но сократила аглоруды – на 5,4%, до 6,772 млн. т, окатышей – на 2%, до 8,7 млн. т.МеталлоломОбъем заготовки металлолома за минувший год составил 7,71 млн. т, что примерно соответствует уровню предыдущего года. В декабре 2008 г. на метпредприятия поставлено 225,2 тыс. т, в ноябре – 158 тыс. т, октябре – 252 тыс. т, сентябре – 465 тыс. т. По словам представителя Минпромполитики, резкое снижение поставок металлолома в конце 2008 г. связано с ухудшением спроса на металлопродукцию и, соответственно, снижением объемов выплавки стали метпредприятиями. Из-за резкого сокращения сбора лома в декабре-январе наблюдается сильный дефицит этого сырья. На 1 января остатки лома на метпредприятиях составили всего 191,5 тыс. т, около половины месячной потребности. Экспорт металлолома в 2008 г. снизился на 7,4%, по сравнению с 2007 г., до 637,3 тыс. т.ФерросплавыВ 2008 г. производство ферросплавов, по данным УкрФА, уменьшилось на 21,5%, и составило 1 419 тыс. т. В ноябре предприятия отрасли были остановлены, в декабре заводы возобновили работу только части своих мощностей – выплавлено 32,4 тыс. т ферросплавов.

Производство ферросплавов в Украине (тыс. т):

2008

2007

2008 к 2007, в %

- силикомарганец

894,9

1 218,9

73,4

- ферромарганец

362,4

357,5

101,4

- ферросилиций

152,8

218,7

69,9

- марганец металл.

8,7

10,7

77

Среди предприятий наибольшее падение объемов производства в 2008 г. зафиксировано на Запорожском заводе ферросплавов, который снизил выпуск продукции на 21,5%, до 388 тыс. т. В том числе, ЗЗФ снизил производство силикомарганца на 30%, до 227,1 тыс. т, марганца металлического – на 23%, до 8,7 тыс. т, ферросилиция (в пересчете на 45%) – на 14,5%, до 60,4 тыс. т. В то же время, предприятие увеличило производство ферромарганца на 5,5% – до 90 тыс. т. Никопольский завод ферросплавов в 2008 г. сократил объем производства на 18,7%, до 828,6 тыс. т. В том числе, выпуск силикомарганца снизился на 23,6%, до 570,4 тыс. т, ферромарганца – на 5,1%, до 258,2 тыс. т.Стахановский завод ферросплавов в 2008 г. снизил объемы производства ферросплавов на 16,7%, до 204 тыс. т. При этом СЗФ сократил производство ферросилиция (в пересчете на 45%) на 4,5%, до 92,4 тыс. т, силикомарганца – на 34,2%, до 97,4 тыс. т. Помимо того, предприятие произвело 14,2 тыс. т ферромарганца, который оно в прошлом году не выпускало.Отметим, что, по данным Госкомстата, за 11 мес. 2008 г. экспорт украинских ферросплавов сократился на 12%, до 982,66 тыс. т на 1 636,21 долларов. При этом в ноябре экспорт ферросплавов снизился до 16,26 тыс. т.