IPO на Таманский порт

В среду на Лондонской фондовой бирже начали обращаться GDR

крупнейшего российского портового оператора Global Ports Investments.

Цена размещения составила $15 за одну GDR, за первый день торгов цена

акций выросла на 16%. Часть средств компания планирует потратить на

собственные проекты, среди которых новый порт на Черном море.

Организаторами IPO выступили Deutsche

Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley и "Тройка диалог". В обращение

поступило 39,2 млн GDR, каждая расписка соответствует 3 обыкновенным

акциям, free float (число акций, находящихся в свободном обращении)

составляет 25%, общий объем размещения достиг $588 млн. Якорным

инвестором IPO стал Европейский банк реконструкции и развития, который

приобрел 2,98% акций Global Ports за $70,1 млн.

Капитализация компании по итогам

листинга составила $2,35 млрд. Эксперты признают первичное размещение

успешным, учитывая отказ ряда российских компаний от IPO по причине

негативной внешнеэкономической конъюнктуры.

GPI входит в группу компаний "Н-Транс",

которая владеет грузовыми портовыми терминалами на Балтике, Дальнем

Востоке. В минувшем году выручка Global Ports Investments увеличилась

более чем на 39% и превысила $382 млн.

полученных средств компания направит для финансирования своих проектов.

Ранее стало известно о том, что в 2013 году начнётся строительство

сухогрузной части порта Тамань. Участником проекта станет и Global Ports

Investments.

Проект порта является инфраструктурной

разработкой еще советских времен. Все необходимые предварительные

проектные работы и технические обоснования  были выполнены в 1991

Ленморниипроектом (Санкт- Петербург). В Тамани будет построен

незамерзающий порт, рядом с которым уже проходит железная дорога.

Порт будет строиться вокруг уже

возведенного нефтеперевалочного частного терминала на Таманском

полуострове в районе мыса Железный Рог, которые возвели по заказу

Таманьнефтегаза. Мощность терминала составляет 10,5 млн тонн в год, он

предназначен для перевалки сжиженного углеводородного газа, нефти и

нефтепродуктов. Инвестиции в него достигли $300 млн.

Новый российский порт будет возводиться

как на средства частных инвесторов (100 миллиардов рублей), так и за

бюджетные средства (50 миллиардов рублей). Завершение строительства

запланировано на 2018 год.

Частными инвесторами, готовыми

вкладывать в строительство собственных терминалов, стали "Уралкалий",

СУЭК, "Металлоинвест", Объединённая зерновая компания (ОЗК), Global

Ports. Строительство планируется завершить к 2018 году.

Начальная пропускная мощность

сухогрузной части нового порта составит 66 млн тонн,  в перспективе

планируется нарастить её до 100 млн тонн. Нынешний грузооборот

Новороссийского морского торгового порта -  примерно 70 млн тонн.

Как сообщал ранее Bigness.ru,

заместитель министра транспорта Андрей Недосеков заявил, что новый порт

не составит конкуренцию порту в Новороссийске. По его словам,

возможности развития новороссийского порта ограничены. Кроме того,

планируется перенести перевалку "грязных" грузов из Новороссийска, где

порт расположен в черте города, в Тамань.