IPO "Мечел майнинг" состоится в Лондоне
"Мечел" определился с площадкой для IPO своего горнорудного дивизиона. Выбирая между новой для российских эмитентов Deutsche Boerse и традиционной London Stock Exchange (LSE), компания предпочла последнюю. "Мечел" хочет получить от IPO около $4 млрд, оценивая горнорудный бизнес в $20 млрд. Но с такой оценкой согласны далеко не все аналітики, пишет «Коммерсант».
Как рассказали несколько источников в инвестбанках, владелец ОАО "Мечел" Игорь Зюзин утвердил ключевые параметры размещения горно-металлургического дивизиона, который пока носит условное название "Мечел майнинг". Как сообщалось 8 февраля, "Мечел" выбирал между двумя биржами - Deutsche Boerse и традиционной LSE. Шансы немцев получить эмитента в лице "Мечела" были высоки, так как LSE собирается ужесточить правила листинга для нерезидентов.
У "Мечела" весьма амбициозные планы по планируемому размещению. Компания собирается продать 20% будущей "Мечел майнинг", куда будут переданы ее пакеты в "Южном Кузбассе" (93,07%), "Якутугле" (100%), "Эльгаугле" (71%) и, возможно, в Коршуновском ГОКе (85,06%), который занимается добычей железной руды. "Мечел" рассчитывает провести IPO осенью. Список организаторов не утвержден. По данным источников "Ъ", предварительно в шорт-листе около десяти банков.
В "Мечеле" не комментируют информацию об IPO. Инвестбанкиры говорят, что успех размещения предсказать сложно: инвесторы опасаются рецессии в США, которая приведет к замедлению всей мировой экономики в целом. Аналитики разошлись в оценке "Мечел майнинг". UniCredit Aton считает, что компания будет стоить $6-7 млрд, исходя из капитализации Коршуновского ГОКа в $625 млн, "Южного Кузбасса" - $2,7 млрд, "Якутугля" и "Эльгаугля" - в $2,3 млрд плюс премия. Также подходит к оценке ИК "Уралсиб". ФК "Открытие" оценила "Мечел майнинг" в $16 млрд по соотношению цена/добыча и в $23 млрд - цена/запасы.
