ФСФР зарегистрировала отчет об итогах дебютного выпуска облигаций РМК-Финанса на 3 млрд руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 15 мая зарегистрировала отчет об итогах дебютного выпуска облигаций ООО "РМК-Финанс" (SPV-компании ЗАО "Русская медная компания", РМК) на 3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении службы.Выпуск включает 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Размещение прошло 10 апреля, по открытой подписке на ФБ ММВБ по номиналу. Срок обращения облигаций - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определена в ходе конкурса на уровне 8.75% годовых. Ставки 2-6 купонов равны ставке первого. Организатором выпуска выступает Альфа-Банк. Поручительство предоставляют ЗАО "Ормет", ЗАО "Новгородский металлургический завод", ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод".ФСФР зарегистрировала выпуск 23 ноября 2006 года, ему присвоен номер госрегистрации 4-01-36219-R.Холдинг РМК объединяет 12 основных производственных предприятий в полный вертикально-интегрированный цикл производства, основным продуктом которого являются медные катоды, катанка и драгоценные металлы, получаемые в процессе переработки медной руды. Предприятия холдинга расположены в Свердловской, Челябинской, Новгородской, Оренбургской, Актюбинской областях и в Казахстане.РМК - один из российских лидеров по производству меди, входит в тройку крупнейших производителей в России. Компания по итогам 2006 года контролирует 18% рынка медных катодов в РФ. Производственная мощность компании - 180 тыс. т медных катодов и 105 тыс. т медной катанки в год. По итогам 2006 года предприятия РМК произвели 164.1 тыс. т катодной меди, что на 33% больше показателя 2005 года - 122.3 тыс. т. Выпуск медной катанки составил 100.33 тыс. т против 86.48 тыс. т.Консолидированная чистая прибыль Русской медной компании в 2006 году по МСФО, по предварительным данным, составила $141.977 млн, что в 4.4 раза больше, чем по итогам 2005 года - $32.434 млн. Выручка РМК увеличилась в 1.8 раза до $1.034 млрд с $571.396 млн, показатель EBITDA - до $309.343 млн с $107.925 млн, при этом рентабельность по EBITDA выросла до 30% с 18.89%.
