"Евразхолдинг" собирается выйти на рынок еврооблигаций.
"Евразхолдинг" может стать второй российской металлургической компанией, решившейся выйти на рынок евробондов, пишут "Ведомости".
Облигации на сумму от $150 млн до $175 млн планируется выпустить под поручительство Западно-Сибирского меткомбината /"Запсиб"/ , входящего в "Евразхолдинг". Из документов, предоставленных "Запсибом" в ФКЦБ, следует, что в конце апреля совет директоров этого комбината поддержал заключение договора поручительства по обязательствам компании EvrazSecurities S.A. Эта компания и станет эмитентом еврооблигаций.
Сейчас "Евразхолдинг" рассматривает два варианта будущего займа. По одному из них объем выпуска составит до $150 млн, а максимальная процентная ставка - 12 проц годовых. Второй вариант предполагает несколько больший объем заимствований - до $175 млн - при ставке не более 11 проц. Размер поручительства "Запсиба" по двум сценариям заимствования составит соответственно $204 млн или $232,75 млн. В обоих случаях основной долг по облигациям подлежит погашению в 2006 г. Организатором займа выступит Deutsche Trustee Company Limited.
Управляющему директору Западно-Сибирского меткомбината Сергею Носову осталось подписать договор о доверительном управлении от имени своего предприятия. Сумма поручительства превышает 25 проц стоимости активов "Запсиба". Никакой дополнительной информации по поводу условий и целей займа на "Запсибе" и в "Евразхолдинге" не разглашают, ссылаясь на договоренности с Deutsche Trustee Company.
Если "Евразхолдинг" форсирует выпуск бумаг, он станет второй российской компанией металлургического сектора, выпустившей еврооблигации. До сих пор единственным примером здесь остается Магнитка, разместившая в январе 2002 г. еврооблигации на 100 млн евро. Как говорил "Ведомостям" в апреле руководитель расчетно-фондового центра ММК Анатолий Яременко, Магнитка сейчас также рассматривает предложения "ряда американских банков" о выпуске еврооблигаций со сроком обращения от пяти до семи лет на сумму около $500 млн. О намерениях выйти на этот рынок ранее также заявляли представители "Русского алюминия".
