"ЕвразХолдинг" разместил второй выпуск еврооблигаций.
МОСКВА. Группа "ЕвразХолдинг" объявила об успешном размещении второго еврооблигационного займа на международных рынках капитала. Его объем составил 150 миллионов долларов, срок погашения облигаций — 5 лет, доход по купонам установлен из расчета 10,875% годовых. Облигации проданы инвесторам по номиналу. Как сообщает дирекция корпоративных отношений и внешних связей "ЕвразХолдинга", данный выпуск облигаций гарантирован ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» и ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат», а также компаниями Mastercroft Ltd и Ferrotrade Ltd. Лид-менеджеры выпуска — ING Bank и Credit Suisse First Boston. Роудшоу еврооблигацинного займа проводилось на прошлой неделе в Женеве, Цюрихе, Франкфурте, Мюнхене, Вене и Лондоне. По словам финансового директора управляющей компании ООО «ЕвразХолдинг» Александра Фролова, по сравнению с дебютным еврооблигационным выпуском "ЕвразХолдинга", размещенным в 2003 году, отмечен возросший интерес к Группе в целом, к ее бизнесу и планам. Вместе с тем, в ходе размещения руководство "ЕвразХолдинга" приняло решение о снижении объема выпуска облигаций до 150 миллионов долларов в связи с неблагоприятной конъюнктурой долгового рынка. Этот объем займа был определен текущими потребностями в рефинансировании краткосрочной задолженности Группы. При улучшении рыночной ситуации "ЕвразХолдинг" оставляет за собой возможность привлечения дополнительного финансирования на рынках капитала.
