Evraz привлек около 1 млрд долларов от западных банков
Evraz Group подписала кредитное соглашение на 950 млн долл. со сроком погашения в 2015 году. Маржа к ставке Libor рассчитывается из уровня долговой нагрузки Evraz Group и в настоящее время составляет 2,8%. Кредит обеспечен уступкой выручки по определенным экспортным контрактам, говорится в сообщении компании. Средства пойдут на погашение синдицированного кредита, истекающего в 2012 году.
Привлечению средств предшествовал выпуск пятилетних облигаций на 15 млрд руб. В итоге у Evraz Group не осталось крупных выплат в 2011 и 2012 годах.
Кредит был организован и в полном объеме гарантирован группой из 14 международных банков. Deutsche Bank, ING и The Royal Bank of Scotland выступили координаторами сделки.
На 30 сентября общий долг компании составлял 7,851 млрд долл., включая краткосрочные займы и долгосрочную задолженность в объеме 1,373 млрд долл. При этом компания раньше заявляла, что не собирается начислять ни промежуточные, ни итоговые дивиденды за 2010 год. Evraz не может осуществлять выплаты акционерам, пока отношение чистого долга к EBITDA не упадет ниже 3.
