Доброе утро, Вьетнам!
В
приморской провинции Кхань Хоа на юге страны в свободной экономической
зоне Nghi Son предполагается построить промышленный кластер, в состав
которого войдут металлургический комбинат, электростанция, порт,
судостроительная верфь, цементный завод, а также ряд объектов
научно-исследовательского, социального и развлекательного назначения.
Производительность первой очереди завода, которую планируется завершить
к 2013 году, указывается на уровне 12 млн. тонн в год, а в ходе
реализации второй очереди (2013-2020 годы) этот показатель можно будет
довести до 30 млн. тонн в год. Строительство предприятия, которое будет
работать на импортном сырье, оценивается в 26 млрд. долларов, еще на 4
млрд. долларов потянут инфраструктура и прочие объекты комплекса.
Представители вьетнамского правительства отмечают, что в случае
реализации этот проект станет крупнейшей инвестицией в истории страны.
Пока пальма первенства принадлежит заводу корпорации Intel стоимостью 1
млрд. долларов.
Правда, еще большой вопрос:
станет ли этот проект чем-то большим, чем впечатляющая презентация?
Гигантизм в металлургической отрасли на уровне отдельных предприятий в
последнее время не ассоциируется со значительными успехами, а ряд
мегапроектов, анонсированных в последние годы, весьма туго продвигаются
вперед. Так, корейская компания Posco никак не может решить вопрос с
выделением земельного участка для строительства своего
металлургического комбината на 12 млн. тонн в год в индийском штате
Орисса. Местные жители яростно протестуют против появления по соседству
столь крупного предприятия, а власти не хотят давать позволения на
принудительный выкуп земли у ее нынешних собственников. Руководство
Posco уже объявляло, что не намерено переносить стройку на другую
площадку, но если проблемы с землей не будут решены, просто откажется
от проекта.
Индийские металлургические компании
в то же время ищут возможности для размещения своих производственных
мощностей за границей. Две местные компании — Tata Steel и Essar Steel
— заявили о намерении возвести сталелитейные комбинаты в Египте. При
этом Tata Steel готова инвестировать в свое предприятие 900 млн.
долларов, а Essar Steel намерена ограничиться суммой в 590 млн.
долларов. Обе компании пока не сообщают ни о месте расположения своих
предполагаемых объектов, ни об их производственной мощности.
Китайцы играют на опережение
Китайская
сталелитейная отрасль отреагировала на отмену возврата НДС экспортерам
стали… резким увеличением объемов зарубежных поставок. В апреле за
границу было поставлено 7,16 млн. тонн стальной продукции, что более
чем на 1 млн. тонн превышает прежний рекорд, поставленный в ноябре
прошлого года. Несмотря на постоянные заверения властей о неизбежном
сокращении экспорта стали и ужесточении ограничений металлургическая
отрасль страны только наращивает поставки.
Однако
теперь перед китайскими металлургами замаячила реальная перспектива
массового возведения барьеров в странах-импортерах. Подобные разговоры
в США, ЕС, ряде государств Восточной Азии ведутся уже не один месяц и
могут вот-вот перейти в стадию конкретных решений. В частности, группа
из 42 американских конгрессменов составила петицию, в которой
предложила ввести против Китая торговые санкции за “несправедливую
практику искусственного занижения курса юаня”, по меньшей мере, с 1994
года. По мнению авторов документа, китайская валюта недооценена,
примерно, на 40%, что создает неоправданные преимущества экспортерам. В
80-е годы в аналогичной ситуации США заставили Японию ревальвировать
иену. Вряд ли им удастся провернуть то же самое с Китаем, но введение
санкций на ряд китайских товаров (и в первую очередь, сталь) не
исключено.
Понимая эту опасность, китайские
власти намерены провести в июне серию переговоров в США, ЕС, Японии и
Корее. Чтобы избежать массового введения санкций против экспорта
стальной продукции из страны, правительство КНР, очевидно, в очередной
раз пообещает найти управу на поставщиков.
Впрочем,
в чем пока что нельзя обвинить китайских металлургов, так это в
демпинге. Наоборот, в последние две-три недели они всеми силами
стараются поднять экспортные цены, при этом порой перегибая палку. Так,
прокатные заводы в странах Юго-Восточной Азии отказываются от закупок
китайских заготовок по 510-520 долларов за тонну C&F и слябов по
540-550 долларов за тонну C&F, считая эти цены слишком высокими.
Корейские компании недовольны тем, что китайцы хотят взвинтить цены на
горячекатаные рулоны и толстолистовую сталь до 580-600 долларов за
тонну FOB и 610-620 долларов за тонну FOB соответственно по июльским
поставкам.
Правда, при отправке своей продукции
в Европу китайцам приходится идти на уступки. Так, последние
предложения по катанке поступали из расчета 440-445 евро за тонну CIF,
что на 30 евро за тонну меньше, чем в конце апреля. Однако это
удешевление вызвано, прежде всего, слабостью европейского рынка
длинномерного проката. Цены на эту продукцию буквально валятся вниз под
грузом дешевеющего лома, сокращения спроса и обильных запасов. В
авангарде этого процесса находится арматура. Ее производителям пришлось
заключить новые контракты на июнь по ценам, на 30-40 евро за тонну
уступающим майскому уровню, — 460-500 евро за тонну ex-works. Турецкие
компании также были вынуждены сократить свои котировки до около 600 за
тонну FOB. Российские и украинские предприятия продают арматуру по
560-570 долларов за тонну FOB, уменьшив её стоимость на 20-25
долларов за тонну по сравнению с началом мая.
Подешевел
на европейском рынке (особенно на юге) и плоский прокат. Горячекатаные
рулоны, поставляемые в Испанию и Италию из-за пределов ЕС, понизились
от более 500 евро за тонну CIF до 480-490 евро за тонну CIF, а
холоднокатаные — от 580-590 до 550-570 евро за тонну CIF. Правда,
европейские производители пока удерживают отпускные цены на горячий
прокат на уровне 500-520 евро за тонну ex-works и не теряют надежды на
повышение цен в июле, когда, по их мнению, рынок снова активизируется,
а объемы импорта сократятся. По мнению корпорации Corus скачок цен на
листовую сталь в третьем квартале может достигнуть 40-60 евро за тонну.
Эта позиция пока не разделяется большинством экспертов.
Украинские
горячекатаные рулоны между тем подешевели примерно на 20 долларов за
тонну по сравнению с началом месяца. Последние предложения поступали по
560-570 долларов за тонну FOB, аналогичная российская продукция
котируется на уровне 575-590 долларов за тонну FOB.
Закупочная кооперация
Согласно
последним данным национальной внешнеторговой статистики, китайские
компании в апреле импортировали около 33,4 млн. тонн железной руды, а
по итогам четырех первых месяцев текущего года объем закупок составил
136 млн. тонн, что на 23,3% больше, чем за тот же период прошлого года.
Теперь уже прогнозы о доведении китайского импорта руды в текущем году
до 400 млн. тонн больше не кажутся фантастическими.
Правда,
сырье обходится китайским компаниям недешево. В апреле его средняя
стоимость достигла 75,28 долларов за тонну CIF, что представляет собой
абсолютный рекорд. С учетом растаможки и дальнейшей транспортировки
руда обходится металлургическим заводам, расположенным на удалении от
портов, порой в 1000 юаней (130 долларов) за тонну. По словам китайских
аналитиков, взлет цен объясняется вынужденным увеличением закупок более
дорогого ЖРС из Бразилии и Австралии в противовес индийскому, а также
ростом затрат на фрахт. За последние два года стоимость доставки
бразильской и австралийской руды поднялась соответственно на 47,4 и
45,2%.
Китайская металлургическая ассоциация
CISA предлагает противостоять этой беде сообща. Руководство CISA
призывает металлургов, в первую очередь средние и небольшие
предприятия, кооперироваться между собой, заключать совместные
долгосрочные контракты с производителями железорудного сырья и
транспортниками, получая скидки за счет масштабов. Крупные корпорации
со своей стороны могут помочь мелким, организуя для них закупки
импортной руды от своего имени.
Из крупных
проектов в мировой железорудной отрасли, анонсированных на прошлой
неделе, отметим контракт на строительство завода по производству
окатышей в Бахрейне, который получила японская компания Kobe Steel. К
июлю 2009 года японцы должны сдать “под ключ” предприятие мощностью 6
млн . тонн в год для компании Gulf Industrial Investment Co. (GIIC).
После этого совокупная производительность GIIC достигнет 11 млн. тонн в
год. Полученные в Бахрейне окатыши будут поставляться заводам по
выпуску восстановленного железа (DRI) в Индии, странах Персидского
залива и Юго-Восточной Азии. Стоимость проекта составляет около 465
млн. долларов.
