ЧТПЗ разместил облигационный 5-летний заем на 3 млрд. рублей.
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ, входит в "Группу ЧТПЗ") в среду разместило пятилетний облигационный заем первой серии на 3 млрд. рублей, сообщил "Интерфаксу" в "Группе ЧТПЗ".
Ставка первого купона, как говорится в официальном сообщении компании, утверждена на уровне 9,5% годовых.
Ставки 1-6-го купонов равны. Ставки последующих купонов будут определены эмитентом не позднее чем за 7 дней до даты выплаты 6-го купона. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года -в дату выплаты шестого купона - 18 июня 2008 года.
Общий размер процентов, подлежащего выплате по облигациям, составляет 142,11 млн. рублей. Размер процентов, подлежащего выплате по одной облигации - 47 рублей 37 коп.
Доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,73% годовых. Общий спрос на облигации составил 4 млрд. 900 млн. рублей, в ходе конкурса было выставлено 95 заявок. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,50% до 10% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.
Дата погашения - июнь 2010 года. Андеррайтером выпуска выступает ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", со-организаторами - Банк Москвы, банк "Петрокоммерц", Газпромбанк, банк "АК Барс", ИФГ "КапиталЪ", Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург), Росбанк, банк "Союз", Московский банк реконструкции и развития, Металлинвестбанк, инвестиционный банк "Траст", Ханты-Мансийский банк, Центрокредитбанк.
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля предприятия.
Ранее аналитики Райффайзенбанка оценивали ставку первого купона в размере 9,75%-10,34%, а доходность к трехлетней оферте - 10,15-10,65%.
Как сообщалось, объем первой серии составляет 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Предусматривается выплата 10 полугодовых купонов.
"Группа ЧТПЗ" объединяет АО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Челябинский цинковый завод", компанию по производству и реализации трубодеталей ЗАО "ЧТПЗ-Комплексные Трубные Системы" (входят предприятия ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", АО "Магнитогорский завод механомонтажных заготовок", АО "Завод специальных монтажных изделий"), ЗАО "Торговый Дом "Уралтрубосталь", металлоторговую компанию ЗАО "Система комплексного снабжения "МеТриС", компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО "ЧТПЗ-Мета".
В 2005 году начат процесс объединения ПНТЗ с ЧТПЗ, который в конце прошлого года приобрел 57,2% акций ПНТЗ.
