Что ждет Россию и азиатские рынки стали?
15-16 мая 2025 в турецком Измире прошло масштабное мероприятие сталелитейной отрасли Steel Summit – это авторитетная международная площадка, поддерживающая и стимулирующая обсуждение актуальных проблем и перспектив мирового рынка стали. Организатор – турецкая компания Steel Radar. В ней приняли участие более 400 делегатов – ведущие отраслевые специалисты, топ-менеджеры и ключевые игроки со всего мира. Наиболее многочисленные делегации были из Турции, Ирана, Китая, Пакистана и ОАЭ.
Прогноз рынков ЮВА от китайской компании C&D, которая продает 70 миллионов тонн стали в год. Вьетнам, Индонезия, Таиланд и Филиппины - в настоящее время общая емкость рынка составляет от 100 до 102 миллионов тонн. Объем производства во всех этих странах увеличится примерно до 180 миллионов тонн в течение следующих 5-6 лет, 70-75% мощностей будут приходиться на доменные печи, а оставшаяся мощность – на индукционные и электродуговые печи. Во Вьетнаме рынок будет иметь ежегодный рост в размере 8-9% в течение ближайших лет, и он будет стабильным. Индонезия - стратегия роста примерно на 5-7%. Филиппины и Таиланд, хотя существует множество торговых барьеров, будут расти примерно на 4-8% в течение следующих нескольких лет.
Прогнозы по Ирану. Главная проблема - это внутреннее потребление, которое в настоящее время составляет около 21 миллиона тонн стали. У Ирана есть шанс сохранить свою 10-ю позицию в мировом рейтинге по производству стали, но есть Вьетнам, который в ближайшем будущем может обойти Иран. Вьетнам в 2018 году по производству стали был на 18-м месте в мире и только в прошлом году занял 12-е место в мире, это означает, что до 2030 года Вьетнам имеет шансы обогнать Иран.
Главная проблема, с которой сталкивается Иран, несмотря на рост мощностей по выплавке стали, которые уже превышают 50 млн тонн, – это нехватка электроэнергии и газа для металлургической промышленности. Выступающие обратили внимание, что президент Трамп в Эр-Рияде посмеялся над Ираном, сказав, что "в 1979 году у Ирана было все, а сейчас у Ирана нет электричества, но вы, как арабские страны, превращаете пустыню в зеленый оазис". Нужно понимать, что на самом деле тарифная война началась в 2018 году, когда Трамп пришел к власти в свой первый срок и понял, что сталелитейная промышленность в Соединенных Штатах настолько слаба, настолько скромна, что ему пришлось ввести 25-процентные пошлины на весь импорт стали в Соединенные Штаты. Эти тарифы, по мнению Ирана, были настоящим признанием американского президента в том, что у металлургической отрасли США большая проблема, большая проблема неэффективности, неспособности конкурировать. Иран заинтересован в расширении международного сотрудничества. Со многими странами прекратились торговые отношения 45 лет назад. Низкая заработная плата - это плохо для местных жителей, но это очень хорошо для тех, кто приезжает инвестировать. В Иране - очень хорошие месторождения железной руды. Сегодня Иран производит около 130 миллионов тонн и заинтересован в партнёрстве с Афганистаном и Египтом. Одна из самых важных вещей, на которую полагаются иранские аналитики – это "молодое поколение, очень хорошее молодое поколение, получившее хорошее образование".
В завершении выступления Иран поблагодарил Соединенные Штаты и Европу за санкции в отношении этого, потому что в инженерном плане появились такие инновации, что “мы можем сделать то, чего не могут сделать даже европейские страны”. Также был выражен оптимистичный настрой, что в ближайшие 4 месяца будет заключено новое соглашение между Ираном и Соединенными Штатами, которое будет плодотворным для всего региона, включая Турцию.
Инфраструктурный бум в Индии: инвестиции в размере 1,3 трлн долларов. Индия планирует резко увеличить производство стали от 150 миллионов тонн до 300 миллионов тонн в перспективе, возможно, в течение 5-10 лет, так что это номер один по росту в мире. Правительство Индии также объявило, что они будут много инвестировать в инфраструктуру и строительство: это дороги, порты и все остальное, так что общий бюджет, который был выделен на всю эту инфраструктуру, составляет 1,3 триллиона долларов. Стратегия роста на текущий 2025 год - от 4% до 5,4%. Индийские заводы ищут любую выгодную возможность импортировать слябы и заготовки, поэтому они сосредотачиваются на этом, и есть много поставщиков, которые также играют на рынке, особенно в сегменте плоского проката. Цены на индийскую стальную продукцию, будь то готовая продукция или что-то еще, приемлемы для внутреннего потребления, но это не очень хорошо для экспортного рынка, когда речь заходит о ценах на металлопродукцию.
Индия конкурирует с Японией. В 2025 году у Индии была тенденция экспортировать свою продукцию во Вьетнам и на Ближний Восток и в европейские страны. Китайские и японские игроки в основном захватывают традиционные экспортные рынки Индии. Тревожные цифры, буквально вчера Непал, который является соседней страной с Индией, заказал около 18 000 тонн г/к проката, а цена по контракту составляет от 500 до 505 долларов. Поставки осуществляются из Китая, эти цены находятся на том же уровне, что и в Японии, а Япония также предлагает г/к прокат Непалу и Бангладеш с поставкой в августе по цене от 505 до 510 долларов, поэтому, если вы посмотрите на китайские и японские цены, учитывая, что Япония сейчас играет по этой цене, то Индии очень сложно конкурировать с японцами. Если говорить об Индийском субконтиненте, так что в настоящее время на нем доминирует только Япония. Комментарий одного из выступающих: “…всего пару дней назад, то JFE и Nippon продали примерно 60 000 тонн г/к проката, которые также предназначены для переработки в Бангладеш, и если вы просто посмотрите на размер, которые предназначены для продажи в июле. Отгрузка и цена вызывают тревогу - цена колеблется от 490 до 495 CFR в Читтагонге”.
Китайская сталелитейная промышленность: успех в интернационализации за счет инвестиций. В настоящее время развитие китайской сталелитейной промышленности сталкивается с многочисленными проблемами, включая сокращение внутреннего спроса и высокие экспортные пошлины на стальную продукцию. Тем не менее, китайская сталелитейная промышленность добилась значительных успехов на пути интернационализации за счет использования различных средств, таких как усовершенствованные инвестиции, слияния и поглощения, Китай добился конкурентоспособности сталелитейного производства в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной Азии, Европе и других регионах, что позволяет локализовать производство. Очень вероятно, что развитие экспорта Китая будет и дальше идти через партнёрство с местными игроками и локализацию производств.
Рынок потребления черных металлов в Пакистане растет на 5-10% каждый год. Пакистан работает на индукционных печах, нет доменных печей, и почти нет электродуговых печей, поэтому стране нужен только очень чистый лом для производства заготовок и сортового проката. Лом, в-основном, закупается в ближневосточном регионе. Этот объем составляет около 4,5 миллионов тонн в год. Что касается предстоящего, предстоящего времени, в Пакистане очень обеспокоены инициативой "Зеленой стали". Заводы пытаются увеличить долю местного лома и сократить долю импортируемого лома. Правительство хочет создать экосистему, в которой заготовка лома полностью покрывает потребности заводов. Поэтому будут создаваться более эффективные каналы сбора лома и совершенствоваться перерабатывающие предприятия.
Влияние США на рынок черного лома. США экспортируют в Азию 18 миллионов тонн лома в год, но сейчас из-за сценария торговых войн, который произошел в прошлом месяце, они больше сосредоточены на своем внутреннем рынке. Местные заводы платят больше, поэтому их металлолом будет перенаправляться в США. Так что есть большая вероятность сокращения экспорта лома до 10-10 миллионов тонн в год.
Турция. Во время дискуссий неожиданно была проведено сравнение ситуации в Турции и России. Обе страны находятся в Европе и Азии. Обе страны, в силу географии, имеют большие перспективы для развития международной торговли. Обе страны страдают от высокой ключевой ставки центральных банков. Высокая ставка сильно ударила по внутреннему спросу, поэтому приходится полагаться на экспорт. Металлурги Турции готовы к росту международной конкуренции и, несмотря ни на что оптимистично смотрят на свое будущее. Все больше будут балансировать в закупках металлургического сырья между ломом и стальными полуфабрикатами. Одновременно, во всех выступлениях серьезное внимание уделялось углеродному налогу, водимому ЕС и устойчивой тенденции роста доли DRI – прямо-восстановленному железу.
Россия. Данные по российскому рынку черных металлов, предоставленные Рейтинговым агентством «Русмет», представил директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный. В своем выступлении Виктор Ковшевный привел данные по текущему состоянию и перспективам российской черной металлургии и рынка лома черных металлов.
"До развала СССР заводы были ориентированы больше на внутренний рынок. C 1992 года экспорт стал составлять 60-70%, что оказало поддержку металлургам. Западные эксперты, европейские банки тогда учили наших металлургов, на металлургических саммитах в Лондоне: "Место России - в полуфабрикатах, вы – часть мировой цепочки, не надо идти в высокий передел". И что мы получили в результате этих советов? Многие предприятия оказались закрыты и разрушены, изменилась структура потребления – если в СССР ключевым сектором потребления было машиностроение, то после развала СССР – первая половина от производства стали шла на экспорт, а вторая - на стройку и нефтегаз. Высокая доля экспорта сохранялась до начала действия санкций против России. Поэтому текущие проблемы российской черной металлургии – это не столько санкции, сколько результат следования советам от западных экспертов. В настоящее время металлургия перестраивается - происходит перенаправление объемов на внутренний рынок", - отметил Виктор Ковшевный.
Эксперт подчеркнул, что в 2024 году был один из самых высоких показателей по потреблению черных металлов за последние тридцать лет. Поэтому и дальше приоритетом для России в ближайшие годы будет внутренний рынок. Такое изменение потоков металла очень сильно ударило по ломозаготовителям: 2025 год уже стал самым худшим годом в новой истории России, так как объемы потребления лома упали в 2 раза. Здесь сказался не спад в металлургии, а переход металлургов на товары-заменители – это чугун и ГБЖ. Также крайне негативным фактором в России, как и в Турции, является высокая ключевая ставка ЦБ, которая не дает развиваться металлопотребляющим отраслям.
О новых рынках для экспортеров лома. Турция и Корея останутся ключевыми потребителями российского лома. Среди новых рынков – Египет и ОАЭ, есть и другие страны, но их доля крайне незначительна. Индия пока не проходит из-за логистики. Сегодня из-за спада потребления лома Россия без проблем для внутреннего рынка может поставлять на экспорт 7-8 миллионов тонн лома черных металлов. Ассоциация НСРО РУСЛОМ.КОМ последовательно борется за свободу рынка, чтобы ломозаготовители могли развиваться, а не закрываться. Это трудный путь, потому что по факту малый и средний бизнес борется с непродуманной позицией некоторых больших гигантов. Закрывая экспорт, они думают, что увеличивают маржинальность своего бизнеса, не понимая, что лишают себя будущего – кто будет им поставлять лом, если ломозаготовители закроются? Поэтому Ассоциация НСРО "РУСЛОМ.КОМ" представляет позицию на цифрах и ожидает, что эта позиция будет услышана как заводами, так и Правительством: объем экспортной квоты на лом черных металлов должен быть увеличен уже в 2025 году, отметил эксперт.
О ценах на лом. Существует заблуждение, что российские металлурги получают очень дешевый лом, а значит, обладают конкурентным преимуществом. Основная проблема – это очень дорогая логистика, если подсчитать по всей цепочке, то на транспорт может уходить до 50% стоимости черных металлов. Именно поэтому, если не брать локальный лом в том же регионе, где находится металлургический завод, то цены на лом для заводов на том же уровне, что в Турции. Конкурентное преимущество России – это природные ресурсы железной руды. Большим заводам и дальше придется больше делать ставку на первичное сырье. Что касается электрометаллургических заводов, то масштаб в 1 миллион, если рассчитывать только на лом, то это уже большой масштаб, чтобы сохранять конкурентоспособность. Из-за дорогой логистики, таким заводам, как и в Иране, тоже придется полагаться на первичное сырье – губчатое железо, которое можно использовать в электропечах, заменяя лом. Поэтом ожидается в России строительство заводов по производству губчатого железа. Также в России должен появиться формат микро-производств, которые будут полностью работать на ломе, это соблюдение принципа “производство рядом с потреблением и сырьевой базой”, чтобы дорогая логистика не съедала рентабельность.
Как санкции изменили торговлю металлами? Одно из направлений, где стали ограничивать Россию, как и Иран – это финансовые ограничения. Что говорят российские компании, которые остаются на рынке? Они говорят, что благодаря санкциям мы становимся сильнее, мы учимся работать по-новому, мы сегодня делаем такое, что два года назад даже представить не могли. Да, сложность мировой торговли выросла и растет дальше, но Россия справляемся. Никому на Западе и не снились те задачи, которые решают сейчас российские экспортеры. Что касается финансовых ограничений – да, мы не можем торговать в долларах или Евро. А кто сказал, что мы должны использовать только эти валюты? Мы можем использовать турецкие лиры или российские рубли. Например, у многих финансово-промышленных групп Турции большие встречные потоки разной продукции в Россию - они уже готовы торговать в рублях.
Новое понимание санкций в России. Создается впечатление, что смысл западных санкций в том, чтобы получать из России более дешевое сырье. Количество населения на Земле растет, растет промышленность, а с ней - растет спрос на ресурсы. Миру нужны ресурсы России. Санкции научили нас всех более бережно относиться к природе – мы не хотим направлять наши ресурсы в те страны, которые настроены против России. Одновременно, несмотря на текущие надежды многих стран, связанные со смягчением санкций, пока идет рост санкционного давления. Здесь особенно выделяется Великобритания, которая прилагает все усилия, чтобы владельцы морских судов не сотрудничали с Россией.
Steel Summit. Для турецкой компании Steel Radar это был первый опыт организации международной конференции, которая стала местом встречи представителей стран – ключевых участников рынка черных металлов. Место, где на сцену без пафоса выходит директор металлургической компании и спокойно говорит “я возглавляю компанию с оборотом в 126 миллиардов долларов США, мой прогноз такой…”. Одновременно эта конференция – явное свидетельство децентрализации отраслевой информации, что является очень важным этапом на пути к прозрачности экономики в будущем мире, когда не вся отраслевая информация и цены формируются в 1-2 странах, а сразу у всех участников рынка.
