http://www.rusmet.ru/ Информационно-аналитический портал по мтеталлургии Rusmet.Ru http://rusmet.ru/_xml/rusmet_logo_100.gif http://www.rusmet.ru/ http://rusmet.ru/news.php?act=show_news_item&id=52561&sign=i Китайские компании продолжают поднимать котировки на стальную продукцию несмотря на невысокий спрос Thu, 11 Mar 2010 00:35:00 +0300 /Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ После Нового года по китайскому календарю прошел уже почти месяц, а ситуация на китайском рынке стали так и остается неопределенной. Ожидаемого после праздника экономического оживления так и не произошло, в результате спрос на стальную продукцию остается относительно невысоким. Периодически по рынку прокатываются слухи о дальнейшем ужесточении кредитной и инвестиционной политики государства, что может привести к дальнейшему ослаблению рынка стали. Мощным негативным фактором продолжают оставаться избыточные складские запасы, которые продолжают увеличиваться. Наибольшие излишки наблюдаются на рынке конструкционной стали, потребление которой сократилось из-за неблагоприятных погодных условий. Однако и производство горячекатаных рулонов в стране явно имеет избыточный характер. Тем не менее, несмотря на все эти неблагоприятные факторы китайские металлургические компании продолжают повышать отпускные цены на свою продукцию. При этом, средний уровень цен EXW на большинство видов стальной продукции превышает рыночные котировки. Так, например, стоимость горячекатаных рулонов в восточных провинциях в начале текущей недели составляла, по данным Mysteel, в среднем, около 3950 юаней ($578) за т с металлобазы, тогда как многие компании предлагали эту продукцию более чем по 4000 юаней ($586) за т EXW. Невзирая на отсутствие заметного прогресса с уровнем потребления металлурги настроены оптимистично и заявляют о готовности продолжать подъем. Их настроения разделяют и торговцы на Шанхайской бирже, где фьючерсные контракты на арматуру достигли самого высокого уровня за последние семь месяцев. Но это повышение словно «висит в воздухе». Большинство потребителей продолжают выжидать. Такая двойственная ситуация вызывает обоснованное беспокойство у многих участников рынка. Некоторые специалисты считают возможным в ближайшее время резкий спад цен вследствие избытка предложения. Действительно, какой-либо однозначный негативный сигнал (например, резкое ужесточение кредитной политики) вполне может вызвать паническую реакцию, которая приведет к массовой распродаже запасов и ценовому обвалу. Правда, такое развитие событий стало бы настоящей катастрофой для китайских металлургических компаний, которые, собственно, и организовали повышение цен вопреки рыночной логике. Отправной точкой для этого подъема является грядущий рост цен на импортную железную руду, который больше всего ударит по крупным корпорациям, которые в прошлом году сумели заключить долгосрочные контракты с поставщиками сырья. Для них подорожание руды может составить 50% по сравнению с текущим уровнем и более. Средние и малые производители стали и сейчас покупают руду по высоким спотовым ценам, но для них непосильными являются и нынешние котировки. Поэтому поднимать цены на стальную продукцию нужно всем, и в этом китайские металлургические компании полностью единодушны. Можно предположить, что даже при негативном развитии событий на внутреннем рынке китайские производители стали будут держать отпускные цены до последнего. Все более важную роль для китайских металлургов начитает играть экспорт. Как ожидается, февральский показатель превысил январские 2,90 млн. т, а в марте объем продаж одних только горячекатаных рулонов может приблизиться к миллиону тонн. Китайские компании продолжают повышать экспортные котировки. Стоимость горячего проката достигла $580-600 за т FOB, а во второй половине марта крупнейшие поставщики собираются довести цены до не менее $600 за т FOB. По крайней мере, это гораздо ниже, чем, например, цены на японские горячекатаные рулоны, которые могут дойти и до $700 за т FOB во втором квартале. При подходящих условиях китайские экспортеры, очевидно, постараются усилить свое присутствие и в странах Ближнего Востока, тем более, что тарифы на фрахт сейчас не очень высоки. Поэтому российским и украинским металлургам при планировании своей сбытовой политики необходимо будет учитывать «китайский фактор».   Внутренние и экспортные цены на горячекатаные рулоны в Китае, $/т   http://rusmet.ru/news.php?act=show_news_item&id=52560&sign=i Комбинат «Запорожсталь» консолидирует акции в ожидании продолжения реконструкции основного производства Thu, 11 Mar 2010 00:26:00 +0300 /Rusmet.ru, Валерий Фортунин/ Казалось бы, металлургический рынок Украины за годы независимости стабилизировался, и все оставшиеся на плаву предприятия нашли своих хозяев. Но период его становления по-прежнему продолжается. Впрочем, переход части активов из одних рук в другие и является одной из основных черт нормальных экономических отношений. Но при смене формаций такие процессы проходят намного более динамично, чем в уже сложившихся экономических системах. И Украина – наглядное тому подтверждение.   Время перемен   Смена собственников сталелитейных предприятий, как и власти, традиционно подвергалась широкому обсуждению в СМИ. Наиболее крупным иностранным инвестором, пришедшим в украинскую металлургию, был индийский миллиардер Лакшмил Миттал, который приобрел крупнейший в стране комбинат «Криворожсталь». Шуму и споров вокруг этого приобретения была масса, но потом народ попривык и понял, что разобраться во всех тонкостях приватизации простому человеку просто невозможно. А последняя сделка по приобретению активов ИСД российским капиталом была просто отодвинута на задний план проходящими президентскими выборами. Нынешний кризис обнажил многие слабые места в процессе управления производством. И это нельзя считать лишь отрицательным фактором. В конечном итоге были выявлены наиболее эффективные меры по ликвидации этих мест, что сказалось на конечном результате. Умный учился, кто этого не хотел, уходил. В этих условиях резче обозначились и предприятия, которые стали потенциальными кандидатами на смену владельцев. Впрочем, в числе претендентов они были еще в докризисный период. В первую очередь, это те, у кого отсутствовала собственная сырьевая база. Главные из них – мариупольский МК им. Ильича и комбинат «Запорожсталь». Для приватизации первого государство принимало специальный закон. Его фактический владелец социалист Владимир Бойко, как мог, старался бороться за права трудящихся, но законы капитализма оказались сильнее. Тем более, что родное правительство ему до сих пор не возвращает НДС еще за лето прошедшего года. Оборотных средств нет, сырье покупать не за что, налоги и зарплату платить надо, и сейчас он готов в отчаянии распустить людей по домам. Была бы собственная сырьевая база, еще можно было бы выкручиваться. Но ее нет. И это сигнал потенциальным инвесторам. А точнее, покупателям. Вторым вероятным кандидатом на внесение изменений в состав учредителей является комбинат «Запорожсталь». Тут уже давно пытаются улучшить положение по обеспечению себя собственным сырьем, но такие мероприятия быстро не делаются. Особенно при отсутствии надлежащих финансовых возможностей. Говорить же о том, что кризис преодолен, пока предпосылок нет. А вот как удалось пережить прошедший год, акционеры узнают на собрании 2 апреля. В приглашениях уже даны основные финансовые показатели, но они восторга не вызывают. Особенно пункт, касающийся чистой прибыли. Уже и не помнится, когда в этой графе стоял минус. Если по итогам 2008 года прибыль составляла 47,7 млн. грн., то в прошлом году появился убыток в 290,5 млн. грн.   Финрезультаты предприятия, млн. грн.   2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. Выручка 7973,067 8820,786 9746,545 12554,476 Прибыль 763,777 731,2 553,8 47,655   Однако при этом комбинат продолжает работать и верить в свое светлое будущее. И, что немаловажно, численность персонала снизилась там незначительно. Удалось сохранить кадровый потенциал, выполнив при этом условия меморандума с правительством, которое предоставляет определенные льготы по тарифам взамен за сохранение занятости. Даже соцкультбыт на предприятии пострадал меньше, чем на других металлургических предприятиях Украины.   Собственные руки   На самом комбинате уже устали от слухов, которые время от времени появляются в СМИ по поводу смены владельцев предприятия. Как показали предыдущие события, на жизни коллектива переход акций из одних рук в другие особо не отражался. Многие об этом даже не знали. Главное – у руля предприятия продолжает находиться Герой Украины Виталий Сацкий. При его руководстве комбинат пережил эпоху перехода от социализма к капитализму. А теперь даже сомнения о том, что многолетний лидер уйдет на заслуженный отдых, не вызывают особого беспокойства, поскольку очередной переход крупных пакетов акций оказался в руках команды, куда входит и бессменный руководитель комбината. В прошлом году совладельцы Midland Group Эдуард Шифрин и Алекс Шнайдер заявили, что выходят из металлургического бизнеса. Прошла информация, что предприниматели продают около 50% акций меткомбината «Запорожсталь» своим бизнес-партнерам, совладельцам «Индустриалбанка» Игорю Дворецкому и Виталию Сацкому, а также Артуру Абдинову. Совместная доля этой тройки в результате должна была увеличиться до 96,6%. Исходя из стоимости аналогичных активов, отраслевые аналитики оценивали продажу максимум в $600 млн. Сейчас цифры, возможно, изменились. В принципе, никто и не был удивлен произошедшей сделкой. Ведь еще в 2007 году Шифрин и Шнайдер продали 100% акций завода «Красный Октябрь», крупнейшего российского производителя спецстали. А спустя год выставили на продажу свой розничный бизнес – сеть продуктовых гипермаркетов «Амстор» и «магазинов у дома» «МД Ритейл». Midland также заморозила развитие девелоперских проектов в России: на конец 2008 года – около 1 млн. кв. м. коммерческой и 600 тыс. кв. м. жилой и гостиничной недвижимости. Поэтому продажа «Запорожстали» выглядела довольно логично. Если, конечно, считать, что в период кризиса можно выручить на этой сделке хорошие деньги. Но бывают ситуации, когда в выигрыше оказываются обе стороны даже в такой трудный экономический период. У каждого ведь свои интересы. В конце концов, многие уверены, что это далеко не последняя сделка по определению окончательного собственника. И для такого утверждения есть весомые доводы. Во-первых, на мировом рынке металла довольно ясно просматривается тенденция к концентрации активов. Особенно, когда есть деньги и можно купить что-то подешевле. Во-вторых, «Запорожсталь» имеет хорошее «приданое». Да и обанкротить комбинат уже никто не даст. Самый сложный период предприятие пережило, а дальше все надеются на оздоровление. Кризис когда-нибудь завершится, по крайней мере, так утверждают все специалисты. Как ни странно, но основная проблема «Запорожстали» – отсутствие сырьевой базы – становится и одним из плюсов для потенциального инвестора. Дело в том, что запорожсталевцы давно уже составили планы по расширению подконтрольных им сырьевых предприятий. Поэтому говорить о полном отсутствии базы было бы несправедливым. Например, Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК) создавался именно под нужды «Запоржстали». Здесь закрытым способом добывается высококачественная 62%-ная руда, не требующая обогащения. Но контрольным 51%-ным пакетом акций владеет словацкая фирма «Минерфин», а «Запорожстали» досталось лишь 29,2%, на долю чешских компаньонов приходится чуть более 19%. Так что, даже являясь основным потребителем местной руды, запорожсталевцы получали ее не более 40%. Остальное уходило в Словакию, Чехию, Польшу и Австрию, а также и на ММК им. Ильича. Конкретно за два месяца этого года ЗЖРК реализовал «Запорожстали» 318 тыс. т аглоруды (при плане 322 тыс. т), а Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК) – 312,1 тыс. т железорудного концентрата (380 тыс. т). Согласно балансовому распределению, в марте ЗЖРК реализует «Запорожстали» 171 тыс. т аглоруды, а ИнГОК – 168 тыс. т концентрата. Отметим, что недавно стало известно, что ЗЖРК стал собственником 24,6% акций уже упоминаемого нами «Индустриалбанка». Горняки получили пакет акций, выпущенный в ходе дополнительной эмиссии. О сумме сделки ничего не известно. Однако, исходя из общеизвестных цифр, где собственный капитал банка составляет 555,4 млн. грн., можно прикинуть, что стоимость пакета составляет около 136 млн. грн. Но это только предположение. Как и то, что этот пакет послужил оплатой за поставленную руду. Как известно, украинское правительство очень неохотно возвращает НДС. А платить за руду надо. Даже самым близким партнерам. Иначе зарубежные учредители не поймут. Таким образом, комбинат в основном зависит от работы украинских ГОКов, принадлежавших «Метинвесту». Чтобы избавиться от этой зависимости, комбинат еще с 2004 года вынашивал планы совместно с ММК им. Ильича построить ГОК для разработки Куксунгурского месторождения железных руд в Приазовском районе Запорожской области. Подготовительная работа велась долго и напряженно – сопротивлялись конкуренты и экологи. Но не они сыграли решающую роль в замораживании проекта, а кризис. Именно он не дал возможности найти источники финансирования. Их требовалось, как минимум, $200 млн. Еще одна более перспективная идея заключалась в строительстве новой шахты на ЗЖРК. Для этого требовалось около $50 млн. Их тоже не оказалось. Между тем, перед комбинатом стоит куда более важная задача – переход на конвертерный способ получения металла с энергозатратного мартеновского. Но об этом – в следующий раз.   http://rusmet.ru/news.php?act=show_news_item&id=52559&sign=i Экспортеры железной руды вынуждают металлургов согласиться на резкое повышение цен на сырье Thu, 11 Mar 2010 00:16:00 +0300 /Rusmet.ru, Галина Резник/ В нынешнем году ценовые переговоры по железной руде ведутся в стиле шпионских романов: дезинформация плюс дезинформация равняется прогноз. Китайская China Daily пишет, что поставщики хотят добиться 50%-го повышения, Steel Business Briefing – что Vale увеличивает цены для бразильских потребителей на 96%, а Reuters, со ссылкой на бразильскую газету Valor, сообщает, что японская компания JFE Steel готова согласиться на якобы предложенные Vale 90%. Поэтому аналитики в очередной раз срочно пересматривают прогнозы.   Все выше и выше   Всего месяц назад аналитики предсказывали, что в текущем году базовое повышение цен на железную руду составит 20-40%, а теперь многие говорят, что и скачок на 80% выглядит не слишком большим. Фактически китайцы – крупнейшие импортеры железорудного сырья в мире – сами загнали себя в угол. Их неуступчивость на прошлогодних переговорах привела к тому, что многие национальные сталелитейные компании остались без годовых контрактов. Им пришлось покупать руду на спотовом рынке, из-за чего его обороты резко возросли. И если раньше, когда там продавалось менее 10% поступающей в продажу руды, цены этого рынка не отражали реальный баланс спроса и предложения, то теперь, когда на спот приходится более половины морских поставок руды, они вполне могут служить ориентиром для формирования базового изменения цен. При этом, после полугода спотовых продаж австралийские поставщики BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals Group обнаружили, что если бы они вовсе отказались от долгосрочных контрактов, то их доход увеличился бы на $20 млрд. за год: именно такую сумму получили в своих оценках аналитики Goldman Sachs JBWere. Поэтому идеи BHP Billiton относительно индексной системы ценообразования и более коротких контрактов становились все более привлекательными и для таких «консерваторов» как Rio Tinto и Vale. И Rio Tinto объявила, что планирует основную часть своей руды продавать на спотовом рынке, а Vale сообщила, что планирует добиться контрактных цен, максимально близких к нынешним спотовым. Ну, а BHP Billiton заявила, что вообще собирается перейти к краткосрочным контрактам, с ежеквартальными ценовыми переговорами. Правда, аналитик umetal.com Цзян Пин считает, что в действительности BHP Billiton не собирается выходить из переговорного процесса, и это заявление – просто переговорная стратегия. Кроме того, группа продолжает продвигать свою идею «индексного ценообразования». По словам представителей BHP Billiton, в четвертом квартале 46% ее экспорта продавалось по краткосрочным договорам (в июле было 30%). Тем временем, спотовые цены продолжили рост: в начале марта индийский концентрат (63,5% железа) предлагался в Китай более чем по $140 за т CIF. После этого цены немного снизились, но все равно остаются высокими. Китай же продолжает наращивать импорт руды. Для этого есть две причины: во-первых, расширение объемов производства стали, а, во-вторых, панические закупки, связанные с грядущим ужесточением условий импорта и прогнозами катастрофического роста цен. В январе Китай импортировал 46,6 млн. т, в феврале – 49,4 млн. т, хотя специалисты предсказывали сокращение из-за праздников, а на март аналитики предсказывают более 60 млн. т. И если в 2009 году Китай импортировал 628 млн. т руды (годовой прирост – 41,6%), и зависимость страны от импорта увеличилась от 44% в 2002-м до 69%, то в 2010-м, по прогнозу аналитиков Mysteel Information, объем китайского импорта составит 678 млн. т (прирост – 8%). Разумеется, в этой ситуации у поставщиков руды позиции упрочиваются, а аналитики спешно пересматривают свои ценовые прогнозы в сторону повышения. Ни одна из сторон не дает комментариев относительно переговорного процесса, зато компании, похоже, запускают дезинформацию через прессу. Так, правительственная газета China Daily сообщила, что Rio Tinto предложила 50%-е повышение, BHP Billiton, якобы, пожелала продавать руду некоторым заводам по спотовым ценам, а Vale согласна на 50%-ный рост. Аналитики отнеслись к этому сообщению с недоверием, поскольку спотовые цены сейчас почти на 100% превышают контрактные, а эксперты прогнозируют повышение последних на 65-70%. Аналитик ANZ Марк Перван предсказывает подъем цен на 70%, а его коллеги из инвестиционных банков Nomura и Morgan Stanley – на 60-70%, до $98-105 за сухую т FOB для австралийского сырья. При этом, эксперты Nomura Holdings Пол Клифф и Гэвин Вуд утверждают, что за ближайшие два года цены на руду и коксующийся уголь удвоятся.   Китайский переполох   Сейчас BHP Billiton, Rio Tinto и Vale неспешно ведут переговоры с азиатскими покупателями, поскольку им незачем спешить: Китай увеличивает объемы производства, импортирует все больше руды, спотовые цены растут. А китайскими переговорщиками овладело состояние, близкое к панике: похоже, им были даны четкие инструкции – не соглашаться на повышение цены более чем на 20%, но оказалось, что добиться «китайской цены» совершенно нереально. И Цзан Сяоган, председатель правления Angang Steel, с грустью сообщил журналистам: «Переговоры продолжаются, но я пессимистично отношусь к их результатам. Китайские сталелитейные заводы ожидали, что повышение составит не более 20%, но этого не будет». И действительно, глупо было бы ожидать, что BHP Billiton, Rio Tinto и Vale согласятся продавать руду по $72 за т FOB (т.е. с повышением на 20%), если есть возможность запросить на нее почти вдвое больше… Понятно, что если китайцы будут настаивать на этом, то им придется и дальше покупать сырье по спотовым ценам, поскольку «Большая тройка» экспортеров руды просто прекратит переговоры. Пессимизм своего коллеги из Angang разделяет и председатель правления Maanshan Iron & Steel Гу Цзяньгуо. По его словам, сейчас цены на сталь находятся на уровне ее себестоимости: «У нас очень маленькая маржа, и сейчас вряд ли кто-то считает этот бизнес прибыльным». И действительно, по официальным данным, в 2009 году средняя рентабельность 72 крупнейших китайских производителей стали снизилась на 53,4%, до 2,2%. Разочарован развитием событий и Дэн Цилинь, президент Wuhan Iron & Steel Group и, по совместительству, председатель China Iron & Steel Association (CISA). Он считает, что переговоры не завершатся соглашением в обозримом будущем, поскольку «китайские заводы не согласятся платить за руду цену, которая превышает стоимость произведенной продукции». Как отмечает Дэн Цилинь, рост цен на сырье вынуждает сталелитейные заводы избрать один из двух путей: либо сократить выпуск, уменьшив загрузку мощностей, что принесет им убытки, либо переложить свои затраты на потребителей, что чревато торможением восстановления экономики и социальными проблемами. Дело в том, что повышение цен на сталь причинит серьезный ущерб ее основным покупателям – автомобильной отрасли и производителям бытовых товаров. Если они начнут останавливать заводы, вырастет безработица и нарушится социальная стабильность. Однако Дэн Цилинь считает, что металлургам просто некуда деться. Он во всем винит поставщиков сырья. «Хотя цены на сталь немного повысились, всю прибыль поглощает рост цен на руду. Разве честно со стороны поставщиков продавать по $100 за т сырье, добыча которого обходится им по $10 за т?», – спрашивает он. Однако в действительности проблема заключается в том, что китайцы не способны навести порядок у себя в стране. Основная причина низких цен на сталь и высоких – на сырье заключается в масштабах перепроизводства. В Китае сейчас избыток сталелитейных мощностей оценивается в 130 млн. т, при том, что выпуск металла в 2009-м составил 568 млн. т (годовой прирост – 14%). И, по словам Цзан Сяогана из Angang, в текущем году планируется ввод в эксплуатацию 50 млн. т новых мощностей. По оценкам промышленного департамента National Development and Reform Commission, в 2010 году суммарные металлургические мощности страны достигнут 700 млн. т. Разумеется, чтобы загрузить все эти производства, требуются огромные объемы сырья. А спрос, как известно, рождает не только предложение, а и рост цен. Правда, Дэн Цилинь активно лоббирует закрытие основной части имеющихся в стране мелких заводов – в общей сложности, сейчас в Китае действует более тысячи сталелитейных предприятий. Однако все усилия правительства и CISA пока остаются безуспешными. И все эти заводы беспорядочно закупают руду, что приводит к хаотическому импорту и ослабляет позиции китайцев в переговорах с крупнейшими поставщиками. Тем не менее, не исключено, что если импорт будет более концентрированным, часть мелких предприятий выйдет за грань рентабельности и действительно закроется. Сейчас CISA продолжает продвигать стратегию «единой цены» и лоббирует сокращение числа лицензий на импорт руды до 40 (в прошлом году правительство разрешало 15 крупным государственным заводам подписать долгосрочные контракты на импорт руды, а 112 заводам и трейдерам – импортировать ее). При этом, Ассоциация планирует внедрение системы торговых агентов, которые будут продавать импортное сырье, взимая небольшие комиссионные. А Hebei Iron & Steel Group и вовсе предложила Министерству промышленности и информационных технологий (MIIT) создать национальную компанию для централизации импорта руды. В эту компанию должны войти 16 крупных (более 10 млн. т в год) заводов. Подразумевается, что это приведет к унификации цен на импорт, а руда будет распределяться пропорционально вложениям капитала. Однако, похоже, что в текущем году все эти действия не принесут успеха. Традиционная система ежегодных переговоров по базовому изменению цен уже потеряла своих сторонников среди крупных поставщиков. Даже консервативная Vale оценила вкус прибылей от спотовых продаж и склоняется к воззрениям ВНР Billiton. Эта система была полезна добывающим компаниям раньше, когда руда была дешевой, а им требовалось задолго планировать дорогостоящие проекты расширения своих мощностей. При нынешних же ценах средства для инвестиций найти не трудно. Прогнозировать же повышение спроса тоже не составляет особой проблемы, поскольку мировой спрос зависит, в первую очередь, от развития событий в единственной стране. Поэтому краткосрочные контракты и индексация цен в соответствии со спотовым рынком сейчас для экспортеров руды гораздо привлекательнее долгосрочных соглашений. И они уже практически добились своей цели. Во-первых, ВНР Billiton, крупнейший в мире поставщик коксующегося угля, уже развалила традиционную систему, договорившись о ежеквартальном пересмотре цен на уголь с японской компанией JFE Holdings, которая согласилась (после серьезного сопротивления) на эти условия. Причем в первом квартале нового финансового года (апрель-июнь) цены на коксующийся уголь для JFE Holdings будут повышены на 55%, до $200 за т FOB. Скорее всего, ее примеру последуют и другие японские клиенты ВНР Billiton несмотря на явные неудобства – японские производители продают свою сталь автомобильным компаниям по годовым контрактам, и договориться с ними о ежеквартальном пересмотре цен будет весьма непросто. Если же японцы согласятся на условия ВНР Billiton, то остальные азиатские потребители последуют их примеру. Тогда инновацию можно будет внедрить и на рынке железной руды. Судя по всему, крупнейшие сталелитейные компании вынуждены будут уступить давлению поставщиков сырья. Например, корейская Posco уже сообщила, что высокие цены на руду могут вынудить производителей стали уйти от традиционной системы ценообразования и принять гибридную годовую или квартальную модель индексации, поскольку слишком высока вероятность неприемлемого повышения в годовых контрактах. «Хотя мы не можем официально утверждать, что примем систему ежеквартальной индексации, в перемене есть определенный смысл», – отмечает руководство компании. Таким образом, хотя для этого нет экономических предпосылок, поскольку спрос на сталь остается на низком уровне, рост масштабов китайского перепроизводства вынуждает металлургов всего мира подчиниться ценовому диктату поставщиков сырья. http://rusmet.ru/news.php?act=show_news_item&id=52549&sign=i Thu, 11 Mar 2010 00:01:00 +0300 «Дивизион «Северсталь Российская Сталь»   по сравнению с 2008 годом нарастил темпы освоения новых видов продукции для стратегически важных отраслей – для ТЭК и стройиндустрии, машиностроения и  автомобилестроения», - прокомментировал общие итоги работы предприятий  дивизиона в 2009 году его глава Анатолий Кручинин.   В частности,  Череповецкий металлургический комбинат в 2009 году освоил 27 новых видов продукции и отгрузил потребителям 588 183  тонн проката новых марок. «Интенсивность работы в области освоения новых технологий и продуктов подтверждает возросшая доля отгрузки продукции с шифром НВП в общем объеме товарной продукции предприятия. В 2009 году она составила 6,8 %, тогда как в 2008 году была на  уровне 6%», - уточнил А.Кручинин.  Наибольшее количество новых продуктов освоено для клиентов в автопроме. Причем, особое внимание уделялось освоению технологий производства  НВП с высокими прочностными свойствами,  а также повышенной пластичностью. Так, освоен широкий спектр микролегированных марок горячекатаного и горячекатаного травленого металла по иностранным стандартам классов прочности от 420 до 500, которые в силу прочностных характеристик предназначены для изготовления рам грузовых автомобилей и деталей усиления кузовов легковых автомобилей. Данные стали поставляются в промышленных объемах, как российским  автомобилестроителям, так  и на экспорт.   За этот же период трубопрокатным производством Северстали (г.Колпино, Санкт-Петербург) освоено 17 новых сортаментов труб (толщина стенки 11-18мм, диаметр 1020-1220мм.). Сортамент стана 5000, где производится трубная заготовка для ТБД, за отчетный период пополнился  12 новыми видами продукции, что в 2 раза превышает показатели 2008 года.   «Северсталь-метиз» в условиях падающего рынка сосредоточил усилия на разработке новых видов продукции и уже по итогам 1 полугодия смог превзойти результаты 2008 года. В целом за 2009 год предприятия группы «Северсталь-метиз» освоили производство свыше 80 новых продуктов, среди которых различные модификации канатов с пластическим обжатием прядей;  гигантские канаты для разработки шельфовых месторождений; элементы железнодорожных cкреплений ЖБР; несколько видов сварочных проволок, в том числе с химическим покрытием; проволока для армирования; проволока под холодную высадку и др.   Около 200 новых видов продукции освоено в 2009 году машиностроительным сегментом дивизиона - ООО «ССМ-Тяжмаш», что на 25% больше, чем за 2008 г. Ключевые сегменты, для которых освоены НВП – малые и средние металлургические предприятия, горно-обогатительные комбинаты и предприятия машиностроительной отрасли. Большая часть новых видов продукции разработана для Череповецкого металлургического комбината (в том числе cтана 5000 трубопрокатного производства,  г. Колпино,Санкт-Петербург) и предприятий дивизиона «Северсталь Ресурс». Среди новых продуктов, которые ранее закупались у внешних изготовителей, – сталеразливочные тележки, сталеразливочный стенд, кожух и нижняя часть ванны для сталеплавильного производства, коксовозные вагоны коксохимического производства ЧерМК, бронеконуса и футеровки дробилок для «Карельского окатыша» и «Олкона».       «Северсталь Российская Сталь» - дивизион ОАО «Северсталь» - один из крупнейших производителей стали в России. Выручка за первое полугодие 2009 года составила 2 497 млн. долл. США, EBITDA - 330 млн. долл. США. Дивизион состоит из шести сегментов: стального, сбытового, метизного, трубного, сервисного и заготовки лома.   http://rusmet.ru/news.php?act=show_news_item&id=52543&sign=i Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 +0300 Ведущее финансовое издание Trade Finance Magazine назвало организацию финансирования проекта по строительству металлургического комплекса ММК-Атакаш «Сделкой года». Trade Finance Magazine является специализированным изданием группы Euromoney Institutional Investor и наиболее авторитетным изданием на рынке. Управляющий редактор журнала Trade Finance magazine Джонатан Белл отметил: «Несмотря на трудности на рынках сырья, в особенности на рынках черной металлургии в 2009г., российская компания ОАО «ММК» реализовала знаковую сделку по организации финансирования строительства металлургического комплекса ММК-Атакаш в Турции. Эта сделка по-настоящему заслуживает признания журналом Trade Finance «Сделкой 2009 года». MMK Атакаш – компания в Турции, принадлежащая ОАО «ММК» (ОАО «ММК» владеет 50% плюс одна акция) и турецкой компании Atakas Group (принадлежит 50% минус одна акция), созданная для проектирования, строительства и эксплуатации интегрированного металлургического комплекса, расположенного на двух промышленных площадках в Искендеруне (Южная Турция) и Коджаэли (Западная Турция). Реализация Проекта началась в октябре 2007 г., его завершение ожидается к концу 2010 г. Проект осуществляется в три этапа. На первом этапе был введен в эксплуатацию сервисный металлоцентр в Искендеруне в конце 2008 года. Вторая фаза предусматривает ввод в строй мощностей по выпуску продукции глубокой переработки. Завершающая стадия включает в себя пуск в эксплуатацию электросталеплавильного цеха c литейно-прокатным производством. Конкурентным преимуществом Проекта мощностью 2,3 млн. тонн плоского проката в год является его расположение на растущих рынках Турции и Ближнего Востока. Успешная работа ОАО «ММК» с ведущими финансовыми организациями в мире уже неоднократно получала признание. Так, в феврале 2010 года сделка по ММК-Атакаш была удостоена награды «Сделка года» по версии издания Project Finance. В 2009 году издание Trade Finance признало «Сделкой года» финансирование строительства комплекса Стана 2000. 29 декабря 2008 года ОАО «ММК» совместно с консорциумом международных банков в составе ABN AMRO Bank N.V. и ING Bank N.V. подписали соглашение о предоставлении кредита со страховым покрытием EULER HERMES Kreditversicherungs-AG (Германия) в размере 416,5 млн. евро сроком до 10 лет. * * * Информация об MMK ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Производство ММК в России представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. В 2009 году ММК произведено 9,6 млн тонн стали и 8,8 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка ММК за 2008 год по US GAAP составила 10,55 млрд долларов США. http://rusmet.ru/news.php?act=show_news_item&id=52544&sign=i Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 +0300 «Евраз» завершил отбор участников программы подготовки стратегического кадрового резерва (СКР) - 2010. В стратегический резерв «Евраза»-2010 приняты 25 сотрудников Западно-Сибирского и Новокузнецкого металлургических комбинатов, ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» и ОАО «Евразруда». Отбор претендентов для участия в программе стратегического кадрового резерва «Евраза» проводился в несколько этапов. Первоначально кандидаты подавали на рассмотрение экспертных комиссий эссе, которые оценивались с точки зрения аргументированности позиции, новизны выбранного проекта и его пользы для бизнеса. Авторы лучших работ участвовали в следующем этапе  – тестировании личностно-деловых качеств. Затем руководители предприятий «Евраза» проводили интервью с претендентами, набравшими наибольшее количество баллов по итогам двух этапов, оценивали профессиональные достижения и личностный потенциал участников. Финальный отборочный этап проходил в форме деловой игры: участники разрабатывали проекты и принимали управленческие решения по повышению эффективности работы виртуальной компании TOPAZ management simulation. Участники программы СКР-2010 9 марта начали обучение в Московской школе управления «СКОЛКОВО». Целью комплексной образовательной программы является выработка у ее участников единого понимания стратегических целей и задач компании. Многие темы, которые будут рассматриваться в ходе обучения, коррелируются с целями и задачами, поставленными во главу угла в ходе стратегической сессии «Евраза», проведенной в начале декабря 2009 года. Как отметила вице-президент «Евраза» по персоналу Наталья Ионова: «Мы возлагаем большие надежды на проект «Стратегический кадровый резерв-2010». Программа 2009 года доказала свою успешность и эффективность: на данный момент уже 40% ее участников получили назначения на новые должности в компании. Мы рассчитываем, что наша основная цель – подготовка руководителей новой формации – будет достигнута и в этом году». http://rusmet.ru/news.php?act=show_news_item&id=52545&sign=i Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 +0300 ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486), (торговый код на Euronext RUSAL/RUAL), крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, объявляет о восстановлении производства на первой промышленной площадке Новокузнецкого алюминиевого завода, которое было приостановлено в марте 2009 года в рамках антикризисной программы «Быть первым». Повторный запуск электролизеров показал, что компания в полной мере владеет технологиями, позволяющими оперативно реагировать на колебания спроса и цены на металл. На первой промышленной площадке уже запущены 183 электролизера, а всего к началу апреля планируется вернуть в эксплуатацию 264 электролизера. В результате объем производства на НкАЗе в 2010 году по сравнению с прошлым годом должен вырасти примерно на 10% и составит 253 тыс. тонн. «Запуск промплощадки, на которой было приостановлено производство алюминия, является сложной технической задачей, требующей глубоких знаний в области технологических процессов. Специалисты РУСАЛа продемонстрировали высочайший профессионализм, восстановив менее чем за три месяца работу почти половины из запланированных к пуску электролизеров. Успешный опыт повторного запуска первой площадки НкАЗа дает компании необходимую гибкость  управления объемами производства в зависимости от колебаний спроса. Пример НкАЗа также показал, что компания может возобновлять производство алюминия вне зависимости от сезонных и погодных условий, что для нас особенно важно, так как большинство наших заводов расположены  в Сибири», – отметил Алексей Арнаутов, директор Алюминиевого дивизиона ОК РУСАЛ. С начала запуска площадки более 200 сотрудников из числа временно переведенных на другие объекты завода вернулись на свои рабочие места. Кроме того, дополнительно на первую площадку были трудоустроены 265 человек. Информация о компании РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 11% мирового производства алюминия и 13% глинозема. В компании работают более 75 000 человек. РУСАЛ присутствует в 19 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии и Корее.  Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи NYSE Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). http://rusmet.ru/news.php?act=show_news_item&id=52546&sign=i Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 +0300 На Чусовском металлургическом заводе (ОАО «ЧМЗ», Пермский край, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») 12 марта пройдет пятая церемония вручения премии Фонда имени основателя завода князя Сергея Михайловича Голицына. Решение по отбору кандидатов принимает специальная комиссия ЧМЗ. Всего поступило 72 заявки. Утверждение кандидатов состоится на экспертном совете под руководством президента Объединенной металлургической компании Владимира Маркина. Победители определяются по итогам производственной деятельности предприятия в 2009 году. Награды будут вручаться по 10 номинациям: «Лучший рабочий», «Лучший молодой специалист», «Лучший руководитель, менеджер», «Лучший специалист», «Лучший по профессии», «Лучший ремонтник», «Лучший прокатчик», «Лучший рессорщик», «Лучший сталеплавильщик», «Лучший металлург». Фонд имени основателя Чусовского металлургического завода князя Сергея Михайловича Голицына создан акционерами Объединенной металлургической компании в 2005 года. Цель Фонда - поощрение наиболее одаренных и инициативных работников Чусовского металлургического завода, славных продолжателей традиций уральских металлургов, добившихся значительных успехов в производственной и научно-технической деятельности, внесших большой личный вклад в развитие завода и компании. Лауреаты получают золотую медаль с изображением князя Голицына, диплом и денежную премию. Соискателям вручается диплом и денежная премия. С прошлого года премия Фонда имени князя С.М. Голицына, основателя Чусовского металлургического завода, перестала быть премией только для сотрудников ЧМЗ. Руководство ОМК приняло решение охватить наградами также сотрудников УФ ООО «ОМК-Аудит», ООО «ОМК-Сталь», ООО «ЧОП «Застава». http://rusmet.ru/news.php?act=show_news_item&id=52547&sign=i Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 +0300 ОАО «Мечел» (NYSE: MTL), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о посещении Эльгинского угольного месторождения и участка строительства железной дороги Улак-Эльга президентом Республики Саха (Якутия) Вячеславом Штыровым и губернатором Амурской области Олегом Кожемяко. 5 марта 2010 года на Эльгинском угольном месторождении и участке строительства железной дороги Улак-Эльга с рабочим визитом побывали президент Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров, губернатор Амурской области Олег Кожемяко, первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Геннадий Алексеев и глава Нерюнгринского района Владимир Кожевников. От руководства компании делегацию сопровождали генеральный директор ОАО «Мечел» Игорь Зюзин, вице-президент компании по экономике и управлению Мухамед Циканов, вице-президент по капитальному строительству Петр Сыркин, управляющий директор ОАО «Якутуголь» Игорь Хафизов. Делегация посетила различные объекты строительства железной дороги и самого месторождения. Это первый совместный визит президента Республики Саха (Якутия), губернатора Амурской области и руководства ОАО «Мечел» непосредственно на Эльгинское месторождение угля. Осмотр комплекса для разработки Эльгинского месторождения начался с посещения штаба стройки, расположенного на базе «4-й км железнодорожного пути Улак-Эльга». База принадлежит генеральному подрядчику строительства – компании «Металлургшахтспецстрой», которая входит в состав ОАО «Мечел». На этой базе формируются колонны автоспецтехники, которые передислоцируются на месторождение. На базе «4-й км железнодорожного пути Улак-Эльга» состоялось совещание, на котором вице-президент по капитальному строительству «Мечела» Петр Сыркин рассказал гостям о ходе работ по строительству дороги и планах по освоению Эльгинского месторождения. Президент Республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров отметил важность и серьезность проекта, особенно для самой Республики. Подчеркнул, что строительство железной дороги ведется в очень сложных географических условиях – это горные хребты, перевалы и каньоны. Вячеслав Штыров предложил часть стратегически важных инфраструктурных объектов возводить совместно, в рамках существующих региональных проектов. Губернатор Амурской области Олег Кожемяко в свою очередь предложил в будущем на Эльге использовать кадровый потенциал населения близлежащих поселков. Для этого, по его словам, необходимо разработать совместную программу подготовки кадров исходя из потребностей производства. Конечной точкой осмотра стал 315 километр строящейся трассы, где Вячеслав Штыров, Олег Кожемяко и Игорь Зюзин установили памятный знак, символизирующий начало освоения Эльгинского угольного месторождения. Президент Республики Саха (Якутия) также отметил большую историческую важность момента, знаменующего начало освоения самого крупного месторождения углей на Дальнем Востоке, разработка которого позволит внести значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и отрасли в целом. http://rusmet.ru/news.php?act=show_news_item&id=52548&sign=i Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 +0300 Специалист управления Высокогорского ГОКа (Нижний Тагил) Елена Семячкова победила в конкурсе «Краса Евраза-2010» на Урале. В конкурсе участвовали 64 сотрудницы уральских предприятий «Евраза» - НТМК, ВГОКа и КГОКа. Более 6 тысяч сотрудников «Евраза» отдали свои голоса за конкурсанток. В финал, который состоялся 6 Марта во Дворце культуры НТМК в Нижнем Тагиле, вышли 10 сотрудниц компании. Торжественное шоу в связи с завершением конкурса «Краса Евраза» на Урале стало самым грандиозным в городе за последние годы и прошло с аншлагом. Фотографии всех участниц конкурса сначала были опубликованы на страницах самой массовой корпоративной газеты Свердловской области – «Новости «Евраза». Конкурсантки готовились к финалу более месяца: с ними работали хореографы, стилисты, преподаватели по вокалу, специалисты из модельного агентства. В качестве домашнего задания участницы конкурса представили видеоролики, в которых отразили главные слоганы «Евраза» – «Дела, а не слова!» и «Мы делаем мир сильнее!». В финале конкурса претендентки на титул «Краса Евраза» рассказали о себе в состязании «Визитка», представили на суд зрителей танцевальные и актерские выступления, продемонстрировали миниатюры о жизни в странах, где расположены предприятия «Евраза»: в Италии, Китае, ЮАР, Канаде, а также в Чехии, Люксембурге, Украине и США. Заключительным этапом конкурса стало дефиле красавиц в нарядах, созданных с использованием номеров газеты «Новости «Евраза». Победительница конкурса «Краса Евраза-2010» Елена Семячкова вместе с короной и почетным дипломом получила в подарок сертификаты на посещение ювелирного салона и салона красоты и. Обладательницей приза зрительских симпатий стала экономист ООО «Ванадий-Ремонт» Евгения Сединкина. Еще одна победительница была определена на основании результатов голосования на корпоративных порталах предприятий «Евраза» - «Мисс интранет» стала лаборант спектрального анализа ЦЛК ОАО «НТМК» Елена Безденежных. Все участницы конкурса получили ценные подарки. http://rusmet.ru/news.php?act=show_news_item&id=52550&sign=i Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 +0300 ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ: В феврале экспортные цены в черноморских портах на арматуру/заготовку колебались на уровне 480 долл/т FOB за арматуру и 450 долл/т FOB за заготовку. Крупные отечественные комбинаты практически полностью законтрактовались на март. Заключение контрактов на апрель не форсируется отечественными поставщиками из-за все еще слабого спроса на арматуру/заготовку на мировом рынке, и, как следствие, сложностью с повышением экспортных цен. В марте наиболее вероятна стабилизация экспортных цен на арматуру/заготовку с дальнейшим повышением в конце марта/апреле. Рост себестоимости производства плоского проката и слябов, рост цен на плоский прокат в Китае /один из основных поставщиков "дешевой" листовой продукции/, хороший спрос на плоский прокат на мировом рынке в марте, вероятно, приведут к росту/стабилизации экспортной цены отечественных комбинатов. Текущие экспортные цены в портах Черного моря составляют: на слябы 450-470 долл/т FOB /+60 долл/т с начала года/, на г/к рулон 590-610 долл/т FOB /+50 долл/т с начала года/, на х/к рулоны 680-710 долл/т /+70 долл/т с начала года/. Хорошее состояние экспортного рынка будет стимулировать поднятие цены на плоский прокат на внутреннем рынке РФ. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РФ: По сортовому прокату поставщики повышают цены на март на 7-10 проц, что уже привело к увеличению отпускных цен трейдеров. Вместе с этим, можно отметить хорошие запасы арматурного проката на складах металлоторговцев, что, в свою очередь, будет тормозить дальнейшее существенное повышение цены. В марте, после повышения цен в январе-феврале, мы ожидаем временное замедление роста цен на сортовой прокат. По листовому прокату /г/к и х/к лист/ поставщики, имея хорошую загрузку производственных мощностей в феврале, объявили о 5-7 проц повышении цен в марте и планируют дальнейшее повышение цен в апреле от 5 проц и выше. Отметим, что на текущий момент металлоторговые компании еще не полностью "отыграли" повышение цен производителей, что приведет к дальнейшему росту розничных цен. По фасонному прокату /кроме балки/ комбинаты объявили о повышении цен в пределах 5-6 проц. Вместе с увеличением спроса со стороны конечных потребителей, данный факт, вероятно, приведет к сопоставимому росту розничных цен. По трубам и профилю спрос сохраняется на низком уровне. Цены производителей на март увеличились на 1000-1500руб/т, отыгрывая произошедшее повышение цен на штрипс. Вместе с этим цена на штрипс продолжает расти – на 1000руб/т в марте. Учитывая, что производители трубы сейчас работают с низкой рентабельностью, данный факт, вероятно, приведет к дальнейшему поднятию цены на трубы в апреле, как минимум, на 1000руб/т. Резюмируя ситуацию по внутреннему рынку РФ, в целом можно сказать, что производители продолжают политику повышения цен, отыгрывая рост цен на сырье и тарифы естественных монополий. В марте-апреле эта тенденция продолжится. Соответственно также поведут себя и розничные цены металлоторговцев. Обзор текущей ситуации на рынке металлопроката предоставила металлосервисная компания "Брок-Инвест-Сервис". http://rusmet.ru/news.php?act=show_news_item&id=52551&sign=i Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 +0300 Входящее в состав металлургического холдинга ЗАО «Группа ЧТПЗ» ОАО «Первоуральский новотрубный завод» (город Первоуральск Свердловской области) по итогам сертификационного аудита получило право на выпуск насосно-компрессорных, обсадных и нефтепроводных труб по стандартам API 5CT и API 5L (разработаны Американским институтом нефти - «American Petroleum Institute» - неправительственной организацией США, занимающейся исследованиями, стандартизацией и оценкой соответствия в нефтяной и газовой сфере) с правом нанесения официальной монограммы API на готовую продукцию. Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» директор по связям с общественностью ЗАО «Группа ЧТПЗ» Эвелина Григорьева, на предприятие поступили оригиналы сертификатов API, область действия которых расширена за счет нового сортамента продукции введенного Группой ЧТПЗ в мае 2009 года после пуска Финишного центра по производству и обработке труб нефтяного сортамента. Кроме Американского института нефти, стабильность качества ряда ответственных видов продукции ПНТЗ подтверждена сертификатами соответствия, выданными другими авторитетными зарубежными и российскими организациями: ТЮФ Рейнланд Групп (на трубы, используемые в установках, работающих под давлением, а также применяемые в строительстве); Российским Морским Регистром Судоходства (на бесшовные трубы и баллоны, используемые в судостроении); Авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета (на трубы и баллоны для авиационной промышленности).     http://rusmet.ru/news.php?act=show_news_item&id=52556&sign=i Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 +0300 Ряд индийских металлургических компаний повысили цены на свою продукцию в связи с увеличением с 8% до 10% акцизного сбора. Об этом сообщило сегодня издание Metal Bulletin. Так, по его данным, компания "Steel Authority of India Ltd." повысила цены на горячекатаный и холоднокатаный стальной лист на 44 долл./т и 37 долл./т соответственно. Кроме того, "JSW Steel Ltd." также повысила цены на указанные позиции сортамента."Вместе с тем стоимость оцинкованного проката пока остается на старом уровне", - отмечается в сообщении. Следует отметить, что участники рынка негативно оценивают решение индийского правительства о повышении акцизного сбора. По их расчетам, при росте акцизного сбора на 2% расходы на производство стали увеличились в среднем на 11-13 долл./т. Напомним, ранее индийский министр сталелитейной промышленности Атул Чатурведи сообщил, что спрос на сталь в Индии в финансовом году, который начинается в марте 2010 года и заканчивается в марте 2011 года, увеличится на 10% по сравнению с предыдущим периодом. При этом объем выплавки составит 65 млн т.